10/06/2020

MECALUX NEGOCIA CON TIKEHAU CAPITAL EL TRASPASO DE UN 10% DE LA COMPAÑÍA POR UNOS €100 MILLONES.

La familia Carrillo, fundadores y propietarios del 90% de Mecalux, están en conversaciones avanzadas con la gestora de capital riesgo (private equity) francesa Tikehau Capital para traspasarles el 10% del capital de la compañía por unos €100 millones, según informa El Economista. De llevarse a cabo la operación, la firma gala entraría con el fondo Tikehau Growth II, y sería su segunda operación de capital riesgo materializada en España tras la compra el año pasado del negocio de biomasa de Acek Renovables por aproximadamente €100 millones.

Los planes de la compañía pasan por contar con un nuevo socio de referencia que financie su ambicioso plan de crecimiento, a través del cual quiere duplicar su facturación hasta los €1.400 millones y elevar su Ebitda hasta los €150 millones en los próximos cinco años. Tikehau desembarcó en España en el segundo semestre de 2017, pero no fue hasta principios de 2018 cuando abrieron oficina en España. Previamente, la gestora había llevado a cabo varias operaciones de direct lending en la Península Ibérica desde Londres.

El año pasado, Tikehay concedió financiación a la familia Carrillo para la recompra del 37% del capital de Mecalux a través de su fondo de deuda (direct lending). En la operación, en la que también participó como financiador el Santander, salieron de la compañía la también firma de private equity Artá Capital, y Cartera Industrial REA, que totalizaban este 37%. A través de esta operación, los Carrillo pasaban a tener el 90% actual, mientras que el 10% permaneció en manos de la familia Zardoya.

Mecalux ha contado con el asesoramiento de Alantra.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Compañía fundada en 1969 y presidida por José Luis Carrillo. Está especializada en la fabricación de soluciones de almacenaje logístico. La compañía se está beneficiando del auge de las plataforma logísticas asociado al florecimiento del comercio electrónico. Cuenta con tres fábricas en España (Barcelona, Gijón y Palencia), y centros productivos en Polonia, Estados Unidos (3), México (2), Brasil y Argentina. Las ventas de la compañía proceden en la actualidad de Europa en un 45%; Estados Unidos en otro 45%, y el 10% restante de Brasil y Argentina. Factura actualmente unos €720 millones.

– Localidad: Leganés (Madrid)

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