02/04/2019

MECALUX ULTIMA LA RECOMPRA DEL 35% DE SU CAPITAL A ARTÁ CAPITAL (DEYÁ CAPITAL) Y A CARTERA INDUSTRIAL REA.

       

Mecalux, participada por la entidad de capital riesgo (private equity) Artá Capital (Deyá Capital), reordena su accionariado en una operación en la que la familia Carrillo recomprará las participaciones de Artá, y en menor medida de Cartera Industrial REA. El total afectaría a aproximadamente el 35% del capital. Bresla Investments (patrimonial de la familia Zardoya), otro de los accionistas minoritarios, continuaría en la empresa.

La totalidad de la compañía se valora en €500 millones, lo que situaría en unos €175 millones el importe de la recompra. Una parte de las acciones de Alba y REA las comprará la propia Mecalux en autorcartera, y el resto serán compradas directamente por la familia Carrillo. Al tiempo se está ultimando también la estructura para financiar la operación. La intención es cerrar una financiación a un plazo de 5 años combinando crédito bancario y deuda extrabancaria. Participarán un grupo recudido de entidades entre las que se encuentran BBVA, CaixaBank y Sabadell con unos €80 millones, mientras que los restantes €95 millones procederá de un fondo internacional de deuda. Antes de la venta del pasivo, a dos otres años vista, la compañía podría incorporar a un nuevo inversor o incluso volver a cotizar en Bolsa.

Mecalux estuvo cerca de ser comprada hace año y medio por el grupo chino Nanjing Inform Storage Equipment, pero finalmente se descartó la venta.

La operación está siendo asesorada por el banco de inversión Arcano.

Noticias relacionadas: Artá Capital (Deyá Capital) negocia con la familia Carrillo la venta del 24,4% en Mecalux

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Compañía fundada en 1969 y presidida por José Luis Carrillo. Está especializada en la fabricación de soluciones de almacenaje logístico. La compañía se está beneficiando del auge de las plataforma logísticas asociado al florecimiento del comercio electrónico. Cuenta con tres fábricas en España (Barcelona, Gijón y Palencia), y centros productivos en Polonia, Estados Unidos (3), México (2), Brasil y Argentina. Comercializa sus p roductos en 70 países. En 2017, el fabricante facturó €684 millones y obtuvo un Ebitda de €43 millones. El resultado neto fue de €6,3 millones.
– Localidad: Cornellá de Llobregat (Barcelona)

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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