04/03/2021

Nota de prensa

MIURA Y MANDARIN CAPITAL PARTNERS CREAN UN GRUPO CERÁMICO LÍDER EN EUROPA CON LA UNIÓN DE EQUIPE E ITALCER.

• La unión de las dos compañías supone la creación de un grupo líder en el sector cerámico con productos y marcas complementarias de España e Italia, con una facturación de más de 220 millones de euros.
• Miura Private Equity y Mandarin Capital Partners se convertirán en los principales accionistas de Italcer.
• Equipe es el referente mundial de revestimiento y pavimento cerámico de pequeño formato e Italcer es un grupo italiano líder a nivel internacional en el segmento cerámico de alta gama.
• Ambas compañías mantendrán sus respectivas marcas comerciales y equipos directivos, con Rogelio Vila y Graziano Verdi como Consejero Delegados de Equipe e Italcer respectivamente.

Barcelona, 4 de marzo 2021.- Miura Private Equity, firma de capital riesgo (private equity) líder en la Península Ibérica, y Mandarin Capital Partners (MCP), una de las principales firmas de Private Equity en Italia, han impulsado la creación de un grupo líder europeo con la integración de Equipe Cerámicas, compañía de referencia a nivel mundial en el sector cerámico de pequeño formato, en Italcer, uno de los mayores grupos italianos de cerámica de alta gama. Gracias a esta integración se prevé alcanzar una facturación consolidada de más de 220 millones de euros y un EBITDA superior a los 50 millones de euros en 2021

Equipe es la empresa de referencia a nivel mundial en el mercado de revestimiento y pavimento cerámico de pequeño formato con sede en Figueroles (Castellón). La compañía está participada por Miura desde 2018 y la ha acompañado en su crecimiento y consolidación, doblando sus ventas y capacidad productiva en los últimos tres años. Tras la integración, Miura será el segundo accionista de Italcer.

Italcer, con sede en Rubiera (Emilia-Romaña, Italia), se fundó en 2017 con el apoyo financiero de MCP, una de las principales firmas de private equity en Italia, y el liderazgo de Graziano Verdi, alto directivo muy reconocido del sector cerámico en anteriores empresas como Graniti Fiandre e Iris Ceramica. En estos tres años Italcer se ha convertido en un grupo pionero en cerámica de alta gama líder en Italia, ofreciendo la más amplia gama de productos con una escala industrial y profesionalización únicos en el sector. Desde su creación, Italcer ha incorporado a las compañías cerámicas y de soluciones de baño líderes en sus segmentos como Ceramica Rondine, La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Cedir y Devon & Devon.

Miura y MCP seguirán activas en la búsqueda de nuevas oportunidades de desarrollo para hacer crecer el proyecto y reafirman su compromiso de mantener el sello de calidad y diseño característicos de las compañías. Equipe, igual que el resto de compañías del grupo, mantendrá su marca, gestión operativa y equipo con Rogelio Vila como Consejero Delegado. Por su lado, Graziano Verdi seguirá al frente de Italcer como CEO.

Con esta adquisición Italcer refuerza significativamente su posición de liderazgo entre las principales compañías del sector cerámico europeas y la consolida como uno de los pocos grupos de escala multinacional con presencia en Italia y España, combinando el liderazgo mundial italiano en diseño y marcas de alta gama, con el liderazgo mundial español en diseño y marcas de revestimiento y pequeño formato.

Italcer, que ya cuenta con un completo catálogo de productos de medio y gran formato, amplía su oferta con soluciones de pequeño formato, un segmento en pleno auge y con expectativas de crecimiento de doble dígito en los próximos años, que le permitirá seguir con su senda de crecimiento combinando soluciones de pavimento y revestimiento. El grupo tiene una presencia consolidada en mercados internacionales, especialmente en Europa y Estados Unidos. Actualmente su exportación supone alrededor del 80% del volumen de su facturación con ventas en más de 80 países.

Además, Italcer seguirá apostando por la innovación de la mano de Graziano Verdi, como uno de sus pilares estratégicos. Muestra de ello es el lanzamiento de ADVANCE®, una nueva línea patentada de producto cerámico antiviral, antibacteriano y anti-contaminante que lo posiciona como una de las innovaciones más relevantes de los últimos años.

Según Jordi Alegre, Socio Director de Miura, “Hoy nace el grupo ideal para la consolidación del sector cerámico europeo, combinando la escala, diversificación de formatos y liderazgo de marcas de Italcer, con el crecimiento y gran potencial de Equipe como líder mundial del revestimiento y pavimento de pequeño formato, un segmento en claro auge”.

Lorenzo Stanca, Socio Director de MCP y Presidente de Grupo Italcer, ha afirmado que “Con la adquisición de Equipe damos un paso decisivo en la construcción de una compañía sin igual en tamaño y operativa profesionalizada del sector cerámico, un mercado en el que Italia y España son referentes mundiales y que sigue operando en buena parte por empresas familiares. Hoy Italcer está preparada para llegar a la cúspide del sector. Queremos implementar de forma gradual sinergias logísticas, productivas y comerciales con el objetivo de convertir Italcer en un grupo sin igual en el mercado.”

Rogelio Vila, Consejero Delegado de Equipe, ha explicado que “comenzamos una nueva etapa de crecimiento muy ilusionante y con nuevos retos con Italcer, uno de los grupos de referencia en Italia y en el mundo con los que compartimos nuestra visión de calidad y diseño.”

Para Graziano Verdi, Consejero Delegado de Italcer, “Con la integración de Equipe, completamos la fase iniciada en 2017 poniendo en valor la flexibilidad productiva de Equipe y la calidad de Italcer. Hoy Italcer es una de las compañías de referencia en el sector a nivel internacional, gracias a la innovación, el desarrollo, la sostenibilidad y un equipo directivo profesionalizado único en el sector. Se trata de la séptima adquisición de Italcer en solo tres años, lo que demuestra que la combinación del crecimiento orgánico junto con una sólida estrategia de crecimiento externo en un sector tan atomizado como el cerámico, nos permitirá pasar de una facturación de 60 millones de euros y 12 millones de EBITDA en 2017 a una facturación prevista de 220 millones y 50 millones de EBITDA en 2021.”

La operación ha contado con el asesoramiento financiero de IMI – Intesa Sanpaolo, Banco Sabadell y Scouting Capital Advisors; el asesoramiento legal de Legance e EY; el asesoramiento en financiación de PwC y en due diligence de KPMG.

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