06/03/2019

MUBADALA INVESTMENT COMPANY ACELERA LA VENTA DEL 30% DE CEPSA CON CARLYLE COMO FAVORITO.

La entidad de capital riesgo (private equity) Carlyle encabeza la lista de candidatos a adquirir a Mubadala Investment Company (fondo soberano de Abu Dabi) un 30% de Cepsa en una operación valorada en hasta €3.000 millones. El acuerdo, que podría cerrarse en las próximas semanas, supondría valorar la compañía en €10.000 millones si finalmente se vendiese por ese importe, un 25% más que la valoración de la OPV frustrada por la inestabilidad de los mercados. Entre el resto de candidatos en la puja se encuentra la también firma de private equity Apollo, CVC y Macquarie, otra compañía del sector energético y un operador financiero. Entre los ya descartados se encuentran firmas como Vitol, Diamond Capital o CVC Capital Partners.

Mubadala, propietario del 100% de la petrolera, entró en el accionariado de Carlyle hace más de una década con la adquisición de un 7% del capital. Fuentes financieras no descartan la colocación bursátil.

La operación está siendo asesorada por Rothschild.

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Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Compañía energética global que trabaja en todas las fases de la cadena de valor del petróleo. La compañía, presidida por Pedro Miró, ganó el año pasado €754 millones, un 15% menos. Si se descontase el efecto de inventarios, el resultado neto acumulado en 2018 sería de €830 millones, un 12% superior. Presentó buen rendimiento las divisiones de Exploración y Producción.
– Localidad: Madrid

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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