31/05/2019

ORIENT HONTAI CAPITAL, PROPIETARIO DEL 53,5% DE MEDIAPRO, IMPULSA LA SALIDA A BOLSA DEL GRUPO PARA 2020.

El fondo chino Orient Hontai Capital, propietario del 53,5% de Mediapro, avanza en el proceso de salida a Bolsa del grupo audiovisual en una operación que se llevaría a cabo previsiblemente durante el primer semestre de 2020. El accionariado de Mediapro lo completa el gigante de comunicación WPP (22,5%) y Jaume Roures y Tatxo Benet con un 12% cada uno. El grupo ha contratado a Goldman Sachs, Citi y Deutsche Bank para estudiar la colocación.

Tony Ma, consejero delegado de Orient Hontai, afirmó tras cerrar la compra del grupo el pasado mes de junio, que su objetivo pasaba por impulsar el crecimiento de la compañía para que cotice «en el momento adecuado». El ejecutivo ve correcta la estimación de la valoración de Mediapro de €1.900 millones, pero considera que la subiría dado el alto potencial del grupo.

Mediapro cuenta con el asesoramiento de Rothschild.

Noticias relacionadas: La CNMC aprueba la venta del 53% de Mediapro a Orient Hontai, desinvierten Torreal, Televisa y Mediavideo / Orient Hontai adquiere el 54,5% de Mediapro por cerca de €900M / Torreal, Televisa y Gerard Romy firman la venta de su 54% en Imagina a Orient Capital / Mediapro cerrará en unos meses la venta de algo más del 50% con el fondo chino Orient Capital / Mediapro selecciona a Pamplona Capital y Orient Hontai como finalistas en la puja por el 51% del capital / Pamplona y Len Blavatnik se unen a Advent en la puja por Imagina

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Comunicaciones: Otros
– Descripción actividad: Grupo audiovisual liderado por Jaume Roures y fruto de la fusión de Mediapro y Globomedia. Posee los derechos de televisión de la gran mayoría de partidos de la Liga española de fútbol. El grupo elevó un 20% sus ingresos en 2018 hasta €1.967 millones con un Ebitda recurrente de €222 millones.
– Localidad: Barcelona/Madrid
– Empleados: >4.500

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario