25/04/2019

PAI PARTNERS ACUERDA LA COMPRA DE ÁREAS POR €1.542 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) PAI Partners, se perfila como ganador en la puja por el grupo Áreas tras estar negociando en exclusiva con su propietario el grupo francés Elior  la compra de la compañía. PAI Partners en su oferta vinculante habría valorado la compañía en €1.542 millones, importe que cumple con la valoración mínima que pedía el grupo francés de 7,86 veces Ebitda. La operación está pendiente de aprobación por las autoridades de competencia correspondientes y espera cerrarse en verano.

PAI Partners se habría impuesto en el proceso a otras firmas como KKR, Lonestar, Carlyle y a los inversores industriales Autogrill y Cremonini. Los planes de la firma británica pasan por potenciar el crecimiento de la compañía con adquisiciones o con crecimiento orgánico, habiendo puesto en el objetivo las oportunidades en Estados Unidos, así como otros nuevos territorios. La firma de private equity ha confirmado que respaldará a la cúpula ejecutiva en sus planes de futuro de la compañía, incluyendo posibles adquisiciones. Elior se centrará en los negocios de restauración colectiva, a la que vez que reducirá sus niveles de endeudamientos hasta 1,5 y 2 veces el ebitda. Con los ingresos por la venta, Elior  podrá impulsar también proyectos de crecimiento y recomprar acciones o repartir dividendos.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Hostelería/Ocio
– Descripción actividad: Gestor de restaurantes en áreas de servicio, aeropuertos o estaciones de tren con más de 2.100 establecimientos repartidos en 13 países, entre los que destacan EEUU, México y Chile. La compañía, tercera firma del sector a nivel mundial, presentó un Ebitda de €196 millones, con una facturación total de €1.832 millones (el 64% fue en Francia y fuera el restante 36%). El 46% de la facturación de Áreas se concentra en los aeropuertos; un 32% a áreas de servicio de autopistas y autovías, y un 12% a estaciones de tren. Sus locales están repartidos  entre 90 aeropuertos (El Prat y Barajas), 220 áreas de servicio y 84 estaciones de tren.
– Localidad: Barcelona (sede)
– Empleados: 23.000

– Fuente: Expansión

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

 

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