13/01/2021

PAI PARTNERS RECURRE A TIKEHAU Y ARCMONT PARA FINANCIAR LA COMPRA DEL 50,1% DE ANGULAS AGUINAGA.

La firma de capital riesgo (private equity) PAI Partners ha recurrido a los fondos de deuda francés Tikehau Capital y el estadounidense Arcmont, para financiar su reciente adquisición del 50,1% de Angulas Aguinaga. Ambos fondos le han concedido un préstamo por €200 millones con un vencimiento a siete años.

La financiación se complementa con un préstamo bilateral por €50 millones con Bank of Ireland, y con una línea de financiación revolving por 25,5 millones concedidos por Santander, Sabadell, CaixaBank y Bank of Ireland. PAI, que comparte el accionariado con un fondo secundario de la también firma de private equity Portobello Capital (anterior máximo accionista), ha endeudado la compañía con €275 millones.

Santander, Sabadell, CaixaBank y Bank of Ireland son los entidades encargadas de dirigir toda la operación.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity

– Sector: Productos de consumo: Otros
– Descripción actividad:  Compañía especializada en productos derivados del pescado. Entre sus marcas se encuentran Krissia (palitos de cangrejo), La Gula del Norte, y Aguinamar (mejillones, pulpo, langostinos y salmón). La compañía acaba de aprobar un nuevo plan estratégico 2020-2025 en el que pretende duplicar sus ventas, desde los €220 millones registrados a finales de 2019 hasta los €450 millones. Angulas Aguinaga, que cuenta en la actualidad con fábricas en Irura (Guipúzcoa), Burgos y Cambados (Pontevedra), quiere pasar también a alimentos precocinados ajenos al pescado y aumentar su cifra de negocio internacional, que actualmente representa el 35% del total. Tiene un Ebitda de unos €50 millones, por lo que su valoración oscila entre los €450 y los €500 millones.

– Localidad: Irura (Guipúzcoa)

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)

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