17/06/2019

PLATINUM EQUITY FINANCIARÁ LA COMPRA DE IBERCONSA CON UN PRÉSTAMO Y LÍNEA DE CRÉDITO DE €385 MILLONES A CARGO DE LA COMPAÑÍA.

La entidad de capital riesgo (private equity) Platinum Equity, financiará la compra de Iberconsa (valorada en unos €500 millones) con un préstamo sindicado y una línea de crédito que totalizan €385 millones, a nombre de la sociedad matriz de Iberconsa, luego será la pesquera gallega la que repagará los fondos con los recursos que genere. De este importe, €310 millones corresponden a un préstamo a término con vencimiento en 2024, y los €75 millones restantes, una línea de crédito a la que podrá apelar en caso de que lo necesite, también a más de cinco años vista. Los €385 millones conseguidos suponen la mayor parte del pasivo de Iberconsa, que además cuenta con €50 millones de un préstamo de un proveedor.

La gestión del préstamo y el conseguir que los inversores se sumaran a él, ha corrido a cargo de los bancos Santander y Bank of America. Los bancos, dadas las características de la operación, pusieron sus ojos en fondos de deuda privada e inversores institucionales como principales candidatos. Iberconsa pagará un 7% anual por su préstamo, y el coste aumentará cuando el euribor vuelva al terreno positivo.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Agricultura/Pesca/Ganadería La compañía, que cuenta con filiales y caladeros en Argentina, Uruguay y Namibia, entre otros, mantiene una flota propia de 45 embarcaciones. Sus productos se venden en más de 60 países.Las ventas del grupo en 2016 se incrementaron un 14% con respecto a 2015, hasta alcanzar los €206 millones, con un beneficio antes de impuestos de más de un 300% hasta los €22,3 millones. El Ebitda a cierre de 2017 superó los €60 millones. Cerró 2016 con una deuda que ascendía a los €70 millones.
– Localidad: Vigo
– Empleados: >2.100

– Fuente: El Economista

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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