25/11/2019

PORTOBELLO CAPITAL FAVORITA EN LA COMPRA DE BT ESPAÑA EN UNA OPERACIÓN VALORADA EN €200 MILLONES.

La gestora de capital riesgo (private equity) Portobello Capital, se perfila como favorito para adquirir BT España, filial de la británica BT Global Services. En la puja por el operador se encuentran también MásMóvil, Orange España y las también firmas de private equity Carlyle y Aurelius Equity. Los vendedores abrirán a partir de ahora una fase para negociar un acuerdo final, cuyo importe se situará en aproximadamente €200 millones.

BT España, centrada en el mercado empresarial, no va a vender todo su negocio español, sino que va a retener algunas de las cuentas de clientes más importantes, tanto españolas como internacionales. Por tanto, Banco Santander, Inditex, Banco Sabadell y multinacionales, fundamentalmente de origen británico, quedan fuera del acuerdo, de tal modo que seguirán siendo clientes directos de la operadora británica. El rasgo que más ha preocupado a los posibles compradores ha sido una caída en las ventas de conectividad, que no han podido ser compensadas por nuevas actividades.

La venta se está llevando a cabo con la intermediación de Credit Suisse.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity

– Sector: Comunicaciones: carriers
– Descripción actividad: Tercer operador de telecomunicaciones para empresas tras Telefónica y Vodafone. Cuenta con 590 clientes empresariales, entre los que figuran grandes corporaciones como BBVA, Mapfre, Evo Banco, Gamesa, Prisa o Telepizza, entre otros. La filial facturó en 2018 un total de €334 millones, pero los ingresos que aportan las empresas clientes que no se incluyen en la venta se restan, por lo que los ingresos proforma serían de €273,4 millones. Las previsiones de ingresos proforma para 2019 se sitúan en €270,6 millones, un 1% menos que el año anterior.

– Localidad: Madrid

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