18/02/2020

PORTOBELLO CAPITAL, PROPIETARIO DEL 51% DE EYSA, PONE EN MARCHA LA VENTA DE LA COMPAÑÍA.

 

La gestora de capital riesgo (private equity) Portobello Capital, habría puesto en marcha la venta de su participada EYSA (Estacionamientos y Servicios, S.A.), de la que es propietario del 51%. En la operación, que se espera que se cierre a lo largo de este año y que estaría valorada entre €350 y €400 millones, vendería también el fondo holandés PGGM, el suizo Capital Dynamics y la aseguradora francesa CNP. 

Portobello ha contratado al banco de inversión estadounidense Stifel, especializado en transacciones de este sector. La intención del banco de inversión es que participen en el proceso inversores industriales que puedan aprovechar sinergias con alguno de los negocios de Eysa, pero también fondos (tanto con enfoque generalista como especializados en el negocio de infraestructuras puro).

Desde enero de 2019, la gestora ha cerrado cuatro desinversiones, dos inversiones y está captando recursos para su fondo de minorías (partnerships estructurados), que ya ha recibido el visto bueno de la CNMV.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Eysa: Otros servicios
– Descripción actividad: Eysa: Grupo especializado en servicios de transporte y estacionamiento con sede en España. Opera también en Brasil, Estados Unidos, Ecuador, Colombia o México. La compañía, que presenta en la actualidad una facturación de más de €100 millones, espera seguir creciendo con inversiones inorgánicas y otras orgánicas por valor de €20 millones anuales. Durante los cinco años bajo Portobello, la compañía ha seguido creciendo. Se encuentra presente en la actualidad un centenar de ciudades de España y Latinoamérica y su oferta de plazas de aparcamiento se eleva al entorno de las 170.000, de las que más del 90% se corresponden con el negocio de estacionamiento regulado en superficie. Madrid, San Sebastián, Gijón, Murcia, Oviedo, Burgos o Bilbao son algunas de las principales localidades en las que la compañía tiene adjudicados contratos de concesión.
– Empleados: Eysa: > 1.800
– Localidad: Eysa: Madrid

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