18/03/2019

PORTOBELLO PONE EN MARCHA LA VENTA DE THE ICE CREAM FACTORY POR €130 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) Portobello Capital, ha puesto en marcha la venta de The Ice Cream Factory (ICFC) en una operación que podría estar valorada en más de €130 millones. La operación estaría orientada principalmente a un único comprador industrial que podría obtener sinergias. No se descarta la participación de algún fondo de capital riesgo.

La compañía, heredera de la antigua Avidesa, pasó en 1992 a formar parte de Miko, absorbida a su vez por Nestlé. Posteriormente fue adquirida por la familia Lamsfus que se encargaron de la gestión y dieron entrada a Portobello (Ibersuizas) en 2010. Portobello valoró el crecimiento no cíclico de las marcas blancas con una cuota de mercado que sigue aumentando, tanto en España como en Italia. La entrada de Portobello en la compañía le permitió obtener la financiación necesaria para acometer su ambicioso plan de crecimiento internacional.

El banco de inversión Arcano habría comenzado a mover el cuaderno de venta entre potenciales compradores.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Otros
– Descripción actividad: Fabricante de helados de marca blanca suministrador del canal de hostelería Horeca, y para distribuidores con presencia en España, como Alcampo, Carrefour o Eroski. La compañía, que cuenta con presencia en la actualidad en casi una veintena de países y elabora más de 6 millones de helados al día, cuenta con un peso superior al 60% en ventas en mercados internacionales, como es el caso del Reino Unido con clientes como Tesco. Entre algunos de sus clientes se encuentran Carrefour, Alcampo o Eroski. Ha multiplicado sus ventas en los últimos siete años un 97% hasta los €102,4 millones que facturó en 2017. Su Ebtida ascendió a €10,3 millones ese mismo año, un 5,1% menos que el año anterior. A cierre de 2018, el fabricante prevé facturar €128 millones, un 15% más que en 2017, y alcanzar una producción récord superior a los 600 millones de helados.
– Localidad: Alcira (Valencia)

Nuevos informes: Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015) / El Capital riesgo Informal en España 2018. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E /

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).  

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