26/02/2020

PROA CAPITAL, A TRAVÉS DEL FONDO PROA CAPITAL IBERIAN BUYOUT III, ACUERDA LA COMPRA DE UNA PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN GRUPO SOLITIUM.

La gestora de capital riesgo (private equity) ProA Capital, ha acordado la compra de una participación de control en Grupo Solitium. La operación, pendiente todavía del visto bueno de las autoridades de competencia, está articulada a través del tercer fondo de la firma de private equity, el Proa Capital Iberian Buyout III. Los accionistas de Solitium mantendrán una participación relevante en el capital de la compañía. Banco Santander apoya a Proa en su entrada en el accionariado de la compañía, y también garantiza la financiación de la empresa de cara a los próximos años.

EY y Linklaters han asesorado a Proa Capital en la operación, mientras que los accionistas de la compañía han contado con el asesoramiento de los bufetes Guerreiro y Asociados y Chequers Abogados.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Informática: Servicios
– Descripción actividad: Compañía fundada en 2004 y líder en España en la distribución y prestación de servicios de impresión e informática para empresas. Solitium cerró adquisiciones por un importe agregado de €17 millones durante el conjunto del año 2017. Cuenta en la actualidad con un total de 33 oficinas repartidas entre Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y País Vasco; y con 22.000 clientes y un parque de más de 60.000 impresoras. El grupo elevó un 35% su facturación en 2018, hasta cerca de €39 millones, con un Ebitda en ese ejercicio que alcanzó los €1,8 millones, lo que supone un alza del 38% en comparación con el ejercicio previo. El beneficio neto, por su parte, se situó en €2,1 millones (+34%) gracias a los ingresos por inversiones financieras que mantiene el grupo.

– Empleados: >600
– Localidad: Zaragoza (Aragón)

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