16/10/2019

PROA CAPITAL CIERRA LA ADQUISICIÓN DE PASTAS GALLO Y APALANCA LA OPERACIÓN UN 40%.

gallo

La entidad de capital riesgo (private equity) ProA Capital, ha cerrado la adquisición de Pastas Gallo en una operación que valora la compañía en €230 millones. La firma de private equity ha optado por apalancar la operación en aproximadamente el 40%, para lo que ha firmado un préstamo sindicado cercano a los €90 millones con las entidades BBVA (banco agente), Bankia y Sabadell. Esta financiación se ha concedido a una sociedad de nueva creación que es la que ha adquirido la totalidad de las acciones de la compañía. Los hermanos Espona Massana han decidido reinvertir en la compañía parte del dinero obtenido con la venta, quedándose con aproximadamente el 20% del capital. Es posible que alguno de los hermanos no participe y se desvincule completamente de la compañía.

En la puja por Gallo se encontraban también las firmas de private equity TowerBrook y por la alianza entre Ventura Private Equity (75%) e Idilia Foods (25%).

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: otros
– Descripción actividad: Compañía fundada por José Espona en 1946 tras la compra de una fábrica de harinas en Rubí (Barcelona). La compañía, dedicada a la fabricación y comercialización de pastas, cuenta con tres fábricas en España (Granollers, El Carpio y Esparreguera). La firma entró en pérdidas en 2012 como consecuencia de la caída del consumo y la fuerte competencia de la marca blanca. En los años 70, la compañía introdujo la pasta compuesta y se consolida como marca líder. Ocho años después, se constituyó comercial Gallo, y ya a partir del año 2000, Gallo lanzó pastas y salsas frescas, así como las gamas de platos refrigerados. La compañía facturó en 2018 un total de €200 millones con un beneficio de €8,57 millones.
– Localidad: Córdoba (Andalucía)

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