26/11/2019

PROA CAPITAL NEGOCIA EN EXCLUSIVA CON CRITERIA LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN EN SABA INFRAESTRUCTURAS.

La entidad de capital riesgo (private equity) ProA Capital, negocia en exclusiva con Criteria el volver a recuperar Saba Infraestructuras. El acuerdo pasaría porque ProA consiguiese al menos un socio más que le permita desembolsar los €1.500 millones en los que se valora la compañía. La puja de la firma de infraestructuras australiana Macquarie ha sido descartado, y la de su homólogo First State se mantiene como alternativa si las negociaciones con ProA no siguiesen adelante.

Criteria vendió el 49% a las también firmas de private equity Torreal, KKR y la propia Proa, con vistas a una salida a Bolsa que nunca tuvo lugar. En 2018, gracias a los recursos captados con la venta de Abertis en la opa de Atlantia y ACS, recuperó el 100% de la compañía. En este tiempo, Criteria ha agrandado el perímetro de Saba y la ha internacionalizado, con la entrada en Reino Unido, Alemania, Eslovaquia y la República Checa tras comprar los activos Indigo en estos países. Estas compras suponen 170.000 plazas más, que cuenta en la actualidad con 378.676 plazas, distribuidas en 1.207 párkings de ocho países. Una buena parte, más de 300, se corresponden con concesiones administrativas, fundamentalmente con Adif y Aena. En su anterior etapa en Saba, ProA Capital adquirió un 10,5% del capital. 

Criteria encomendó la venta la pasada primavera al banco de inversión AzCapital y al despacho de abogados Garrigues.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Operador industrial de referencia en el desarrollo de soluciones en el ámbito de la movilidad urbana especializado en la gestión de aparcamientos. Está presente en cinco países de Europa y América Latina y cuenta con cerca de 200.000 plazas de aparcamiento distribuidas en aproximadamente 370 centros. Opera en todos los ámbitos del sector —concesión administrativa, propiedad, gestión y alquiler— y dispone de una cartera diversificada de activos y servicios con un denominador común: incluir los más altos estándares de calidad, innovación, experiencia y servicio al cliente que fortalecen el factor diferenciador de la marca Saba y convierten las infraestructuras en elementos clave de la movilidad. Este año Saba ha incrementado su perímetro de aparcamientos en el exterior con la adquisición de 800 párkings a Indigo (Ardian) por €215 millones. La compañía, que invirtió en 2018 un total de €250 millones de los que el 93% fueron destinados a la expansión de los negocios, situó su deuda financiera neta en €633 millones a finales del año pasado, un 77,3% más que en el ejercicio anterior. Esta cifra multiplica por seis el Ebitda obtenido, que en 2018 se elevó un 6% hasta €106 millones. Saba facturó €223 millones en 2018, un 5% más.
– Localidad: Barcelona
– Empleados: 2.338

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