Deloitte Financial Advisory

Nuestro asesoramiento se orienta a proveer un servicio profesional de la máxima calidad a lo largo de todo el proceso de realización de una transacción.

Corporate Finance:

• Estrategia corporativa
• Fusiones y adquisiciones (M&A)
• Desinversiones
• Alianzas Estratégicas y Joint Ventures
• Portfolio Lead Advisory Services (PLAS): asesoramiento en proyectos que cubren deleveraging, servicios de portfolio de préstamo especializado, mandatos de compra y venta
• Equity Capital Markets: Asesoramiento independiente en procesos de salida a bolsa: apoyo al equipo directivo, estructura de la operación, y coordinación del proceso

M&A Transaction Services:

• Asesoramiento económico y financiero en contratos de compra/venta
• Purchase due diligence / Vendors due diligence
• Vendors assistance
• Preparación carve-out
• Completion statements
• Pre-bid diligences
• Asesoramiento financiero durante la negociación del SPA y revisión de los ajustes

Economics, Valuation & Modelling:

• Valoraciones de empresas, negocios, paquetes accionariales y carteras
• Valoraciones en el contexto de una transacción
• Valoraciones para información financiera: Purchase Price Allocation y Test de Impairment
• Valoraciones a efectos fiscales
• Fairness opinion
• Informes de experto independiente
• Economic consulting
• Valoraciones en contexto litigioso
• Valoración de activos intangibles
• Informes de valoración o revisión de carteras de entidades de capital riesgo
• Informes en contexto de OPA
• Estudios de coste de capital y capital allocation
• Asesoramiento en desarrollo de modelos financieros o instrumentos de cálculo complejos
• Treasury Advisory: Procesos de transformación de tesorería corporativa, modelos avanzados de gestión global de circulante y liquidez
• Compliance: Cumplimiento normativo instrumentos financieros y contabilidad de coberturas

Asesoramiento en Infraestructuras:

• Financiación de Infraestructuras y APPs.
• Infraestructuras de transporte.
• Capital projects (PMO, claim management y riesgos operacionales).

Real Estate:

• Asesoramiento integral en transacciones inmobiliarias – M&A.
• Compraventa de activos inmobiliarios.
• Due diligence integral.
• Estudios de mercado.
• Análisis técnico y urbanístico.
• Project Monitoring / Project Management.
• Valoración de inmuebles y de sociedades inmobiliarias.
• Análisis de viabilidad financiera de proyectos e inversiones inmobiliarias.

Restructuring & Value Creation Services:

• Independent Business Review (IBR) en procesos de refinanciación o desinversión y Business Review en procesos de redefinición estratégica, redimensionamiento de balance, etc.
• Asesoría en planes de refinanciación: Debt Restructuring; Working capital y “treasury optimization”; Financiación de working capital y cobertura de riesgo.
• Planes de contingencia e insolvencia.
• Turn-around Plans y Planes de Mejora Inmediata.
• Ejecución de Servicio de “Equity Sponsor” en “transición”.
• Monitorización y seguimiento del Turn-Around Plan o del Performance Improvement Plan: CRO (servicio post re-financiación) y PMO (gestión del proceso de revitalización para el Board).
• Servicio de management replacement hasta “estabilización” de la actividad (CRO, Interim-management).
• Asset Management para determinados activos.
• Debt Advisory: Asesoramiento en la búsqueda de financiación. Estructuración y cierre de alternativas de financiación corporativa y de activos/proyectos. Acceso a financiación bancaria, fondos de Direct Lending, operaciones de Private Placements/MARF y apoyo en operaciones de Debt Capital Markets.
• Risk Management & Derivatives: Definición de modelos de gestión integral del riesgo de tipo de cambio, tipo de interés y materias primas. Estrategias de coberturas con derivados.

Forensic:

• Discovery: Computer Forensic; Revisión documental; Electronic Discovery; Data Hosting; Captura de datos; Discovery Advisory; Gestión de evidencias; Cyber Crime.
• Analytics: Advanced & Predictive Analytics; Visualización de datos; Análisis económico y estadístico de datos; Financial Crime Analytics; Forensic Data Reviews.
• Investigaciones: Investigaciones de fraude y corrupción; Investigaciones de blanqueo de capitales y sanciones; Investigaciones ante requerimientos del regulador.
• Disputes / Arbitraje internacional: Asesoramiento en litigios; Arbitraje internacional; Informes de experto independiente; Claims Management.
• Advisory: Asesoramiento en materia de sanciones, prevención del blanqueo de capitales y regulatorio (Financial Crime); Servicios anti Corrupción, Fraude y Soborno; Business Intelligence; Integrity Due Diligence; Estrategia de respuesta y prevención de delitos económicos y financieros; Crisis Management.