DELOITTE FINANCIAL ADVISORY

OFICINAS

Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
28020 Madrid (España)
915145270

Av. Diagonal, 654
08034 Barcelona (España)
932804161

EQUIPO

Enrique Gutiérrez. Socio Responsable Nacional de Financial Advisory y Corporate Finance
egutierrez@deloitte.es

Juan Ramón Rodríguez. Socio Financial Advisory responsable de M&A Transaction Services y Private Equity
jrodriguezlarraz@deloitte.es

Jesús Valero. Socio Financial Advisory responsable de Economics, Valuation & Modelling
jfvalero@deloitte.es

Jorge Lledías. Socio Financial Advisory responsable de Forensic
jllido@deloitte.es

Senén Touza. Socio Financial Advisory responsable de Restructuring & Value Creation
stouza@deloitte.es

Enrique Dominguez. Socio de Financial Advisory responsable de Bienes de Consumo
edominguez@deloitte.es

Jaume Pujol. Socio de Financial Advisory responsable de Energía y Recursos
jpujol@deloitte.es

Alberto Valls. Socio Financial Advisory responsable de Inmobiliarias
avalls@deloitte.es

 Miguel Laserna. Socio de Financial Advisory responsable de Infraestructuras.
mlaserna@deloitte.es

Oscar Arroyo. Socio Financial Advisory responsable de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
oarroyorevilla@deloitte.es

Jordi Llidó. Socio Financial Advisory responsable de Manufacturing.
jllido@deloitte.es

Roger Villarino. Socio Financial Advisory responsable de Sanidad
rvillarino@deloitte.es

Jose Antonio Olavarrieta. Socio de Financial Advisory responsable de Servicios Financieros
jolavarrieta@deloitte.es

Arturo Gayoso. Socio Financial Advisory responsable de Transporte, Hostelería y Servicios
agayoso@deloitte.es

Javier Giral. Socio Financial Advisory responsable de Zona Norte
jgiral@deloitte.es

Gerardo Yague. Socio Financial Advisory responsable de Zona Este
gyague@deloitte.es

Javier Arribas. Socio de Financial Advisory Zona Este.
jarribas@deloitte.es

José María Varela. Socio de Financial Advisory Zona Noroeste.
jvarela@deloitte.es

Pablo Parra. Director Financial Advisory responsable de Zona Sur
jvarela@deloitte.es

Mario Teijeiro. Director responsable de StartmeUp
mteijeiro@deloitte.es

SERVICIOS

Nuestro asesoramiento se orienta a proveer un servicio profesional de la máxima calidad a lo largo de todo el proceso de realización de una transacción.

Corporate Finance:

  • Estrategia corporativa
  • Fusiones y adquisiciones (M&A)
  • Desinversiones
  • Alianzas Estratégicas y Joint Ventures
  • Portfolio Lead Advisory Services (PLAS): asesoramiento en proyectos que cubren deleveraging, servicios de portfolio de préstamo especializado, mandatos de compra y venta
  • Equity Capital Markets: Asesoramiento independiente en procesos de salida a bolsa: apoyo al equipo directivo, estructura de la operación, y coordinación del proceso

M&A Transaction Services:

  • Asesoramiento económico y financiero en contratos de compra/venta
  • Purchase due diligence / Vendors due diligence
  • Vendors assistance
  • Preparación carve-out
  • Completion statements
  • Pre-bid diligences
  • Asesoramiento financiero durante la negociación del SPA y revisión de los ajustes

Economics, Valuation & Modelling:

  • Valoraciones de empresas, negocios, paquetes accionariales y carteras
  • Valoraciones en el contexto de una transacción
  • Valoraciones para información financiera: Purchase Price Allocation y Test de Impairment
  • Valoraciones a efectos fiscales
  • Fairness opinion
  • Informes de experto independiente
  • Economic consulting
  • Valoraciones en contexto litigioso
  • Valoración de activos intangibles
  • Informes de valoración o revisión de carteras de entidades de capital riesgo
  • Informes en contexto de OPA
  • Estudios de coste de capital y capital allocation
  • Asesoramiento en desarrollo de modelos financieros o instrumentos de cálculo complejos
  • Treasury Advisory: Procesos de transformación de tesorería corporativa, modelos avanzados de gestión global de circulante y liquidez
  • Compliance: Cumplimiento normativo instrumentos financieros y contabilidad de coberturas

Asesoramiento en Infraestructuras:

  • Financiación de Infraestructuras y APPs.
  • Infraestructuras de transporte.
  • Capital projects (PMO, claim management y riesgos operacionales).

Real Estate:

  • Asesoramiento integral en transacciones inmobiliarias – M&A.
  • Compraventa de activos inmobiliarios.
  • Due diligence integral.
  • Estudios de mercado.
  • Análisis técnico y urbanístico.
  • Project Monitoring / Project Management.
  • Valoración de inmuebles y de sociedades inmobiliarias.
  • Análisis de viabilidad financiera de proyectos e inversiones inmobiliarias.

Restructuring & Value Creation Services:

  • Independent Business Review (IBR) en procesos de refinanciación o desinversión y Business Review en procesos de redefinición estratégica, redimensionamiento de balance, etc.
  • Asesoría en planes de refinanciación: Debt Restructuring; Working capital y “treasury optimization”; Financiación de working capital y cobertura de riesgo.
  • Planes de contingencia e insolvencia.
  • Turn-around Plans y Planes de Mejora Inmediata.
  • Ejecución de Servicio de “Equity Sponsor” en “transición”.
  • Monitorización y seguimiento del Turn-Around Plan o del Performance Improvement Plan: CRO (servicio post re-financiación) y PMO (gestión del proceso de revitalización para el Board).
  • Servicio de management replacement hasta “estabilización” de la actividad (CRO, Interim-management).
  • Asset Management para determinados activos.
  • Debt Advisory: Asesoramiento en la búsqueda de financiación. Estructuración y cierre de alternativas de financiación corporativa y de activos/proyectos. Acceso a financiación bancaria, fondos de Direct Lending, operaciones de Private Placements/MARF y apoyo en operaciones de Debt Capital Markets.
  • Risk Management & Derivatives: Definición de modelos de gestión integral del riesgo de tipo de cambio, tipo de interés y materias primas. Estrategias de coberturas con derivados.

Forensic:

  • Discovery: Computer Forensic; Revisión documental; Electronic Discovery; Data Hosting; Captura de datos; Discovery Advisory; Gestión de evidencias; Cyber Crime.
  • Analytics: Advanced & Predictive Analytics; Visualización de datos; Análisis económico y estadístico de datos; Financial Crime Analytics; Forensic Data Reviews.
  • Investigaciones: Investigaciones de fraude y corrupción; Investigaciones de blanqueo de capitales y sanciones; Investigaciones ante requerimientos del regulador.
  • Disputes / Arbitraje internacional: Asesoramiento en litigios; Arbitraje internacional; Informes de experto independiente; Claims Management.
  • Advisory: Asesoramiento en materia de sanciones, prevención del blanqueo de capitales y regulatorio (Financial Crime); Servicios anti Corrupción, Fraude y Soborno; Business Intelligence; Integrity Due Diligence; Estrategia de respuesta y prevención de delitos económicos y financieros; Crisis Management.

Principales Operaciones

Algunas operaciones con private equities:

  • Asesoramiento a Platinum Equity en la compra de Urbaser
  • Aesoramiento a KKR y Cinven en su inversión en Masmovil
  • Asesoramiento a Prosur en la venta a MCH
  • Asesoramiento a Silverlake en la compra de BC Partners
  • Asesoramiento a Advent en la desinversión de Maxam a Rhone Capital

Novedades

Contamos con un equipo pionero en el asesoramiento a Startups y ScaleUps a través de la iniciativa de StartmeUp.