OFICINAS
Plaza Pablo Ruiz Picasso, 1
28020 Madrid (España)
915145270
—
Av. Diagonal, 654
08034 Barcelona (España)
932804161
EQUIPO
Enrique Gutiérrez. Socio Responsable Nacional de Financial Advisory y Corporate Finance
egutierrez@deloitte.es
Juan Ramón Rodríguez. Socio Financial Advisory responsable de M&A Transaction Services y Private Equity
jrodriguezlarraz@deloitte.es
Jesús Valero. Socio Financial Advisory responsable de Economics, Valuation & Modelling
jfvalero@deloitte.es
Jorge Lledías. Socio Financial Advisory responsable de Forensic
jllido@deloitte.es
Senén Touza. Socio Financial Advisory responsable de Restructuring & Value Creation
stouza@deloitte.es
Enrique Dominguez. Socio de Financial Advisory responsable de Bienes de Consumo
edominguez@deloitte.es
Jaume Pujol. Socio de Financial Advisory responsable de Energía y Recursos
jpujol@deloitte.es
Alberto Valls. Socio Financial Advisory responsable de Inmobiliarias
avalls@deloitte.es
Miguel Laserna. Socio de Financial Advisory responsable de Infraestructuras.
mlaserna@deloitte.es
Oscar Arroyo. Socio Financial Advisory responsable de Tecnología, Medios y Telecomunicaciones
oarroyorevilla@deloitte.es
Jordi Llidó. Socio Financial Advisory responsable de Manufacturing.
jllido@deloitte.es
Roger Villarino. Socio Financial Advisory responsable de Sanidad
rvillarino@deloitte.es
Jose Antonio Olavarrieta. Socio de Financial Advisory responsable de Servicios Financieros
jolavarrieta@deloitte.es
Arturo Gayoso. Socio Financial Advisory responsable de Transporte, Hostelería y Servicios
agayoso@deloitte.es
Javier Giral. Socio Financial Advisory responsable de Zona Norte
jgiral@deloitte.es
Gerardo Yague. Socio Financial Advisory responsable de Zona Este
gyague@deloitte.es
Javier Arribas. Socio de Financial Advisory Zona Este.
jarribas@deloitte.es
José María Varela. Socio de Financial Advisory Zona Noroeste.
jvarela@deloitte.es
Pablo Parra. Director Financial Advisory responsable de Zona Sur
jvarela@deloitte.es
Mario Teijeiro. Director responsable de StartmeUp
mteijeiro@deloitte.es
SERVICIOS
Nuestro asesoramiento se orienta a proveer un servicio profesional de la máxima calidad a lo largo de todo el proceso de realización de una transacción.
Corporate Finance:
- Estrategia corporativa
- Fusiones y adquisiciones (M&A)
- Desinversiones
- Alianzas Estratégicas y Joint Ventures
- Portfolio Lead Advisory Services (PLAS): asesoramiento en proyectos que cubren deleveraging, servicios de portfolio de préstamo especializado, mandatos de compra y venta
- Equity Capital Markets: Asesoramiento independiente en procesos de salida a bolsa: apoyo al equipo directivo, estructura de la operación, y coordinación del proceso
M&A Transaction Services:
- Asesoramiento económico y financiero en contratos de compra/venta
- Purchase due diligence / Vendors due diligence
- Vendors assistance
- Preparación carve-out
- Completion statements
- Pre-bid diligences
- Asesoramiento financiero durante la negociación del SPA y revisión de los ajustes
Economics, Valuation & Modelling:
- Valoraciones de empresas, negocios, paquetes accionariales y carteras
- Valoraciones en el contexto de una transacción
- Valoraciones para información financiera: Purchase Price Allocation y Test de Impairment
- Valoraciones a efectos fiscales
- Fairness opinion
- Informes de experto independiente
- Economic consulting
- Valoraciones en contexto litigioso
- Valoración de activos intangibles
- Informes de valoración o revisión de carteras de entidades de capital riesgo
- Informes en contexto de OPA
- Estudios de coste de capital y capital allocation
- Asesoramiento en desarrollo de modelos financieros o instrumentos de cálculo complejos
- Treasury Advisory: Procesos de transformación de tesorería corporativa, modelos avanzados de gestión global de circulante y liquidez
- Compliance: Cumplimiento normativo instrumentos financieros y contabilidad de coberturas
Asesoramiento en Infraestructuras:
- Financiación de Infraestructuras y APPs.
- Infraestructuras de transporte.
- Capital projects (PMO, claim management y riesgos operacionales).
Real Estate:
- Asesoramiento integral en transacciones inmobiliarias – M&A.
- Compraventa de activos inmobiliarios.
- Due diligence integral.
- Estudios de mercado.
- Análisis técnico y urbanístico.
- Project Monitoring / Project Management.
- Valoración de inmuebles y de sociedades inmobiliarias.
- Análisis de viabilidad financiera de proyectos e inversiones inmobiliarias.
Restructuring & Value Creation Services:
- Independent Business Review (IBR) en procesos de refinanciación o desinversión y Business Review en procesos de redefinición estratégica, redimensionamiento de balance, etc.
- Asesoría en planes de refinanciación: Debt Restructuring; Working capital y “treasury optimization”; Financiación de working capital y cobertura de riesgo.
- Planes de contingencia e insolvencia.
- Turn-around Plans y Planes de Mejora Inmediata.
- Ejecución de Servicio de “Equity Sponsor” en “transición”.
- Monitorización y seguimiento del Turn-Around Plan o del Performance Improvement Plan: CRO (servicio post re-financiación) y PMO (gestión del proceso de revitalización para el Board).
- Servicio de management replacement hasta “estabilización” de la actividad (CRO, Interim-management).
- Asset Management para determinados activos.
- Debt Advisory: Asesoramiento en la búsqueda de financiación. Estructuración y cierre de alternativas de financiación corporativa y de activos/proyectos. Acceso a financiación bancaria, fondos de Direct Lending, operaciones de Private Placements/MARF y apoyo en operaciones de Debt Capital Markets.
- Risk Management & Derivatives: Definición de modelos de gestión integral del riesgo de tipo de cambio, tipo de interés y materias primas. Estrategias de coberturas con derivados.
Forensic:
- Discovery: Computer Forensic; Revisión documental; Electronic Discovery; Data Hosting; Captura de datos; Discovery Advisory; Gestión de evidencias; Cyber Crime.
- Analytics: Advanced & Predictive Analytics; Visualización de datos; Análisis económico y estadístico de datos; Financial Crime Analytics; Forensic Data Reviews.
- Investigaciones: Investigaciones de fraude y corrupción; Investigaciones de blanqueo de capitales y sanciones; Investigaciones ante requerimientos del regulador.
- Disputes / Arbitraje internacional: Asesoramiento en litigios; Arbitraje internacional; Informes de experto independiente; Claims Management.
- Advisory: Asesoramiento en materia de sanciones, prevención del blanqueo de capitales y regulatorio (Financial Crime); Servicios anti Corrupción, Fraude y Soborno; Business Intelligence; Integrity Due Diligence; Estrategia de respuesta y prevención de delitos económicos y financieros; Crisis Management.
Principales Operaciones
Algunas operaciones con private equities:
- Asesoramiento a Platinum Equity en la compra de Urbaser
- Aesoramiento a KKR y Cinven en su inversión en Masmovil
- Asesoramiento a Prosur en la venta a MCH
- Asesoramiento a Silverlake en la compra de BC Partners
- Asesoramiento a Advent en la desinversión de Maxam a Rhone Capital
Novedades
Contamos con un equipo pionero en el asesoramiento a Startups y ScaleUps a través de la iniciativa de StartmeUp.