EY ESPAÑA

Fusiones y adquisiciones

• Asesoramiento en mandatos de venta, de compra y fusiones. Joint Ventures y alianzas estratégicas. Compras apalancadas (MBO, LBO). Desinversiones y spin off corporativas. Búsqueda de financiación (Deuda y Capital). Distressed M&A..

Transaction Support 

• Due diligence de compra. Vendor due diligence. Revisiones financieras a la fecha de cierre de post-adquisición. Asesoramiento en mecanismos de ajuste de precio. Due diligence de procesos de escisión y carve outs. Due diligence de toma de control. Seguimiento de participadas. Divestment advisory services: apoyo en el proceso de venta. Exit readiness: diagnóstico previo a la desinversión.

 Transaction Tax and Legal 

• Due diligence fiscal. Planificación fiscal de la estructura de venta/compra. Optimización fiscal de la financiación. Asesoramiento fiscal del contrato. Asesoramiento en el planteamiento e implantación de la estrategia fiscal. Due diligence legal y laboral compraventa. Asesoramiento legal en los distintos contratos: de compraventa / adquisición, contratos accesorios, de financiación y acuerdos entre accionistas. Asesoramiento laboral en los procesos de integración de plantillas.

Restructuring  

• Asesoramiento a entidades financieras en procesos de refinanciación de deuda. Asesoramiento a deudores en procesos de refinanciación y restructuración operativa. Independent business review. Mejora de costes y adaptación de la estructura productiva. Servicios de mejora en la gestión de tesorería. Working capital management.

Valoraciones & Modelos Financieros  

• Valoraciones para fusiones, adquisiciones, desinversiones o reestructuraciones. Fairness opinión. Valoraciones por motivos contables, test de deterioro y asignación del precio en combinaciones de negocio (PPA). Valoraciones de intangibles. Valoraciones por motivos fiscales. Informes de experto independiente. Planes de negocio. Modelizacíon financiera. Auditoría/Revisión de modelos financieros.

Infraestructuras & Project Finance

• Asesoramiento integral en financiación de proyectos de activos concesionales / regulados. Apoyo a inversores en licitaciones de concursos de concesiones incluyendo asesoramiento financiero y modelización del proyecto. Análisis de inversiones en proyectos Asesoramiento en transacciones de activos concesionales / regulados. Asesoramiento al Sector Público en desarrollo de licitaciones (estructuración financiera, pliegos, viabilidad, contratos, etc.). Colaboración con el Sector

Corporate Finance Strategy & Operations

• Due diligence commercial y estratégica. Due diligence de integración y operacional. Identificación y captura de sinergias. Preparación y ejecución de carve out. Ayuda en la toma de control. Plan de los cien días. Acuerdos de transición. Diseño y gestión de oficina de integración. Reestructuración y definición de modelos organizativos. Working capital management. Optimización del capital circulante. Revisión y elaboración de planes estratégicos y planes de negocio. Reestructuración y definición del modelo operativo y organizativo. Apoyo a la internacionalización y estrategias de crecimiento. Transformación digital e internacionalización de las compañías.

Real Estate

• Servicios de M&A, mercado de capitales, valoraciones, due diligence y restructuring en relación con activos inmobiliarios. Cuenta con un equipo sectorial que presta servicios a un abanico completo de tipologías de inmuebles construidos, suelos y promociones, tanto para activos individuales como grandes carteras.

Reordenación Financiera

• Asesoramiento en procesos de reordenación y reestructuración financiera. Diseño de estructuras de financiación. Procesos de desapalancamiento y obtención de liquidez. Coordinación, seguimiento e interlocución entre compañías y entidades financieras.