EY ESPAÑA

OFICINAS

Pza. Pablo Ruiz Picasso 1, Torre Picasso
28020 Madrid ( España )
915 727 200
915 727 238

Adva. de Sarria, 102-106,
Edificio Sarrià Forum
08017 Barcelona ( España )
933 663 700
934 053 784

SERVICIOS

EY – Transaction Advisory Services

“Un equipo enfocado en identificar oportunidades de generación de valor para el capital riesgo”

El área de Transaction Advisory Services (TAS) está integrada en toda España por un grupo de profesionales altamente cualificado, especializado en el asesoramiento en transacciones y reestructuraciones.

EY ofrece servicios especializados en estrategia financiera con equipos integrados y multidisciplinares en las siguientes áreas:

Fusiones y adquisiciones

  • Asesoramiento en mandatos de venta, de compra y fusiones. Joint Ventures y alianzas estratégicas. Compras apalancadas (MBO, LBO). Desinversiones y spin off corporativas. Búsqueda de financiación (Deuda y Capital). Distressed M&A..

Transaction Support 

  • Due diligence de compra. Vendor due diligence. Revisiones financieras a la fecha de cierre de post-adquisición. Asesoramiento en mecanismos de ajuste de precio. Due diligence de procesos de escisión y carve outs. Due diligence de toma de control. Seguimiento de participadas. Divestment advisory services: apoyo en el proceso de venta. Exit readiness: diagnóstico previo a la desinversión.

 Transaction Tax and Legal 

  • Due diligence fiscal. Planificación fiscal de la estructura de venta/compra. Optimización fiscal de la financiación. Asesoramiento fiscal del contrato. Asesoramiento en el planteamiento e implantación de la estrategia fiscal. Due diligence legal y laboral compraventa. Asesoramiento legal en los distintos contratos: de compraventa / adquisición, contratos accesorios, de financiación y acuerdos entre accionistas. Asesoramiento laboral en los procesos de integración de plantillas.

Restructuring  

  • Asesoramiento a entidades financieras en procesos de refinanciación de deuda. Asesoramiento a deudores en procesos de refinanciación y restructuración operativa. Independent business review. Mejora de costes y adaptación de la estructura productiva. Servicios de mejora en la gestión de tesorería. Working capital management.

Valoraciones & Modelos Financieros  

  • Valoraciones para fusiones, adquisiciones, desinversiones o reestructuraciones. Fairness opinión. Valoraciones por motivos contables, test de deterioro y asignación del precio en combinaciones de negocio (PPA). Valoraciones de intangibles. Valoraciones por motivos fiscales. Informes de experto independiente. Planes de negocio. Modelizacíon financiera. Auditoría/Revisión de modelos financieros.

Infraestructuras & Project Finance

  • Asesoramiento integral en financiación de proyectos de activos concesionales / regulados. Apoyo a inversores en licitaciones de concursos de concesiones incluyendo asesoramiento financiero y modelización del proyecto. Análisis de inversiones en proyectos Asesoramiento en transacciones de activos concesionales / regulados. Asesoramiento al Sector Público en desarrollo de licitaciones (estructuración financiera, pliegos, viabilidad, contratos, etc.). Colaboración con el Sector

Corporate Finance Strategy & Operations

  • Due diligence commercial y estratégica. Due diligence de integración y operacional. Identificación y captura de sinergias. Preparación y ejecución de carve out. Ayuda en la toma de control. Plan de los cien días. Acuerdos de transición. Diseño y gestión de oficina de integración. Reestructuración y definición de modelos organizativos. Working capital management. Optimización del capital circulante. Revisión y elaboración de planes estratégicos y planes de negocio. Reestructuración y definición del modelo operativo y organizativo. Apoyo a la internacionalización y estrategias de crecimiento. Transformación digital e internacionalización de las compañías.

Real Estate

  • Servicios de M&A, mercado de capitales, valoraciones, due diligence y restructuring en relación con activos inmobiliarios. Cuenta con un equipo sectorial que presta servicios a un abanico completo de tipologías de inmuebles construidos, suelos y promociones, tanto para activos individuales como grandes carteras.

Reordenación Financiera

  • Asesoramiento en procesos de reordenación y reestructuración financiera. Diseño de estructuras de financiación. Procesos de desapalancamiento y obtención de liquidez. Coordinación, seguimiento e interlocución entre compañías y entidades financieras.

EQUIPO

Número de empleados: 2.600 en España

Socio director

  • Rafael Roldán

Fusiones y adquisiciones / Debt Advisory

  • Juan López del Alcázar. Socio
  • Víctor Durán. Managing Director
  • José María Rossi. Managing Director

Transaction Support

  • Eva Abans. Socio (Responsable de Barcelona)
  • Mar Ares. Socio
  • Pedro Rodríguez. Socio
  • Adolfo Becerril. Socio
  • Alfredo Soriano. Managing Director
  • Alfredo Prada. Managing Director

Transaction Tax y Legal

  • Rocio Reyero. Socio
  • César Vázquez. Socio
  • Francisco Javier Silván. Socio
  • Jesús Estévez. Socio
  • Josep Camí Casals. Managing Director

Restructuring

  • Mikel Ortega. Socio
  • Ignacio Ramos. Managing Director

Valoraciones & Modelos Financieros

  • Javier Sánchez. Socio
  • José Miguel Pérez. Socio
  • Cecilia de la Hoz. Socio
  • Sérgio Rufino. Senior Manager

Inraestructuras & Project Finance

  • Javier García Seijas. Socio

Corporate Finances Strategy & Operations

  • Rafael Albarrán. Socio

Servicios Financieros

  • David Frias. Socio

Real Estate

  • Jaime Gómez-Llera. Managing Director
  • Helena Burstedt. Managing Director

London Desk

  • Remigio Barroso. Socio

La Firma asesora en fusiones y adquisiciones, due diligence, reestructuración de negocios, reestructuración de deuda, independent business reviews, working capital management y aspectos de integración, fiscales, operativos,sobre mercado, legal y laboral y asesoramiento financiero y operacional en proyectos de infraestructuras y Project finance. TAS cuenta con una serie de Senior Advisors dentro de su equipo con dilatada experiencia en diferentes sectores como: Private Equity – Maite Ballester. Debt Advisory – Juan Carlos Gabilondo. Real Estate – Roger Cooke, Energía – Jose Luis López Cardenete y Jose Manuel Prieto.

Principales operaciones

  • OPERACIONES DESTACADAS EN 2014

    • Bovis: Asesoramiento financiero en la operación de Management Buy-out (MBO)
    • Springwater: Asesoramiento financiero en la compra de una participación en la compañía de mantenimiento industrial en el GrupoNervión
    • EY: Asesoramiento financiero en la compra de la firma Single Consulting, asesoría de negocios especializada en procesos y tecnología SAP
    • Springwater: Asesoramiento financiero en la compra de las agencias de viajes ES Viagens (propietaria de la agencia de viajes y portuguesa Top Atlántico)
    • Springwater: Asesoramiento financiero en la adquisición de una participación mayoritaria en los negocios de tour operación, circuitos, agencias de viajes (Nautalia) y línea aérea (Pullmantur Air) del Grupo Royal Caribean
    • MCH y Suma Capital: Asesoramiento financiero en la venta de su participada Parkare Group a Came Group
    • Antibioticos: Asesoramiento financiero en la venta de la Unidad Productiva de Antibióticos a Black Toro dentro del proceso de liquidación de la Compañía.
    • T-Systems: Asesoramiento en el proceso de venta de su filial dedicada a la prestación de servicios IT de mantenimiento On-site (T-Systems Eltec) a Quantum Capital Partners
    • Saras: Asesoramiento financiero en la venta de su planta de biodiesel de Cartagena a Musim Mas
    • Lindorff: Asesoramiento financiero en la compra de la plataforma de servicio de deuda del Banco Sabadell
    • Tesalia: Asesoramiento financiero en la compra de EBN Banco
    • Sabadell: Asesoramiento financiero en el proceso de venta estructurada de una cartera de préstamos impagados pyme por un importe de 350 millones de euros.