EY ESPAÑA

OFICINAS

Dirección: Torre Azca. Calle Raimundo Fernández Villaverde, 65
28003 Madrid ( España )
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Web: www.ey.com/es

SERVICIOS

EY – Strategy and Transactions

“Un equipo enfocado en identificar oportunidades de generación de valor para el capital riesgo”

EY proporciona una oferta de servicios multidisciplinar e integrada para dar respuesta a todas las necesidades del cliente. Asesoramiento integral, gestión y coordinación total de la transacción, desde su originación hasta el cierre y asesoramiento post transacción.

El área de Strategy and Transactions (SaT) España está compuesto por un grupo de profesionales altamente cualificado, especializado en el asesoramiento en transacciones y restructuraciones.

EY ofrece servicios especializados en estrategia financiera con equipos integrados y multidisciplinares en las siguientes áreas:

Mergers & Acquisitions

  • Asesoramiento en mandatos de venta, de compra y fusiones. Joint Ventures y alianzas estratégicas. Compras apalancadas (MBO, LBO). Desinversiones y spin off corporativas. Búsqueda de financiación (Deuda y Capital). Distressed M&A.

Transaction Diligence

  • Due diligence de compra, venta, escisión, carve outs, toma de control etc. Revisiones financieras a la fecha de cierre de post-adquisición y mecanismos de ajuste de precio. Seguimiento de participadas. Diagnóstico previo a la desinversión.

 Transaction Tax and Legal 

  • Due diligence fiscal, legal y laboral. Planificación fiscal de la estructura de compra /venta. Asesoramiento en el planteamiento e implantación de la estrategia fiscal. Asesoramiento fiscal y legal en los distintos contratos. Asesoramiento laboral en los procesos de integración de plantillas.

Restructuring  

  • • Asesoramiento a entidades financieras en procesos de refinanciación de deuda. Asesoramiento a deudores en procesos de refinanciación y reestructuración operativa. Independent business review. Mejora de costes y adaptación de la estructura productiva. Servicios de mejora en la gestión de tesorería y capital circulante.

Valuation, Modelling & Economics

  • Valoraciones para fusiones, adquisiciones, desinversiones o restructuraciones. Valoraciones por motivos contables, fiscales, test de deterioro y asignación del precio en combinaciones de negocio (PPA). Valoraciones de intangibles. Informes de experto independiente. Planes de negocio. Modelización financiera. Auditoría/Revisión de modelos financieros.

Infraestructuras & Project Finance

  • Asesoramiento en mandatos de venta, de compra y fusiones. Joint Ventures y alianzas estratégicas. Compras apalancadas (MBO, LBO). Desinversiones y spin off corporativas. Búsqueda de financiación (Deuda y Capital). Distressed M&A.

Colaboración con el Sector Financiero en la detección de riesgos, modelización, due diligence técnica.

EY- Parthenon

  • Consultoría estratégica en todo el ciclo de la transacción. Formulación de estrategias de crecimiento y planes de negocio, incluyendo el análisis de alternativas de crecimiento inorgánico. Due Diligence integral de negocio: comercial, operacional y de IT. Due Diligence de sinergias en entornos de build-up. Ayuda en la toma de control de compañías. Planificación y ejecución de planes de transformación y/o integración. Diseño y ejecución de carve-outs. Diseño y apoyo en la implantación de estrategias de crecimiento y transformación digital. Diseño y apoyo en planes de reestructuración operativa.

Power & Utilities

  • Asesoramiento en mandatos de venta y de compra, búsqueda de inversores y financiación para activos y proyectos de energía y/o compañías. Valoraciones, modelización financiera y due diligence. Equipo sectorial con expertise regulatorio.

Real Estate

  • Servicios de M&A, mercado de capitales, valoraciones, due diligence y restructuring de compañías y/o en relación con activos inmobiliarios. Equipo sectorial especializado en diferentes tipologías de inmuebles tanto para activos individuales como grandes carteras.

EQUIPO

EY es líder mundial en la prestación de servicios de auditoría, en asesoramiento en transacciones, en fiscal y legal, así como en consultoría. Contamos con una estructura global de más 280.000 profesionales, presentes en más de 150 países. En España, la Firma cuenta con más de 4.500 profesionales comprometidos a ofrecer un servicio excepcional a través de nuestras cuatro líneas de servicio.

Juan López del Alcázar – Socio Director SaT y Responsable de Private

José María Rossi – M&A
Víctor Durán – M&A
Isabel de Dios – M&A
Antonio Martinez Mozo – M&A Renovables
Mar Ares – Transaction Support
Remigio Barroso – Transaction Support /
Adolfo Becerril -Transaction Support
Pedro Rodríguez -Transaction Support
Alfredo Prada – Transaction Support Barcelona
Cristina Marcaida -Transaction Support
Francisco Aldavero – Transaction Legal
Araceli Saenz de Navarrete – Transaction Tax
David Samu Villaverde – EY-Parthenon
Rafael Albarrán – EY-Parthenon
Jose Antonio Latre Ballarin – EY-Parthenon
Alex Soler-Lluro – Restructuring Barcelona
Javier García Seijas – Infra & PF
Javier Sánchez Ramos – Valuation, Modelling & Economics
Cecilia de la Hoz –Valuation, Modelling & Economics
Javier García-Mateo – Real Estate Avisory

La Firma asesora en fusiones y adquisiciones, due diligence, reestructuración de negocios, reestructuración de deuda, independent business reviews, working capital management y aspectos de integración, fiscales, operativos,sobre mercado, legal y laboral y asesoramiento financiero y operacional en proyectos de infraestructuras y Project finance. TAS cuenta con una serie de Senior Advisors dentro de su equipo con dilatada experiencia en diferentes sectores como: Private Equity – Maite Ballester. Debt Advisory – Juan Carlos Gabilondo. Real Estate – Roger Cooke, Energía – Jose Luis López Cardenete y Jose Manuel Prieto.

Principales operaciones

  • OPERACIONES DESTACADAS EN 2020

    • Venta de T-Solar y adquisición por parte de Cúbico
    • Adquisición de McBath por parte de The Cranemere Group
    • Adquisición de una participación mayoritaria en Angulas Aguinaga por parte de PAI partners
    • Adquisición de EDPR Spain por parte de Finerge
    • Adquisición de Neuraxpharm por parte de Permira
    • Venta de Master D y adquisición por parte de KKR
    • Adquisición de AGQ Technological por parte de Portobello
    • Adquisición de Rovensa por parte de Partners Group
    • Venta por parte de Imperail Brands de Tabacalera a Allied Cigar
    • Venta de Metalcaucho por parte de Abac a BBB Industries
    • Adquisición de Solitium por parte de ProA Capital
    • Adquisición de Kiwoco y Tienda Animal por parte de Emefin

Disponemos de recursos y expertos en los principales sectores de actividad económica: Infraestructuras, Construcción e Inmobiliaria, Energía, Petróleo y Gas, Productos de Consumo y Distribución, Transporte y Logística, Tecnología y Comunicación, Hostelería y Ocio, Servicios, Salud y Farmacia, Fabricación Industrial, Servicios Financieros, Seguros.