GARRIGUES

Descripción de las actividades

El capital riesgo es una línea de negocio básica para Garrigues. Nuestra firma mantiene desde siempre una apuesta muy decidida por este sector y nos hemos convertido en un referente indiscutible en el asesoramiento legal y fiscal a fondos, equipos de gestión, financiadores y demás participantes en esta industria.

Contamos con un numeroso equipo de profesionales, en nuestras distintas oficinas, que trabaja habitualmente en operaciones y asuntos de capital riesgo. Se trata de un campo esencialmente multidisciplinar en el que intervienen especialistas de muy diversas áreas, mercantil, fiscal, laboral, etc., aunque con un denominador común: nuestro conocimiento y experiencia sectorial que hacen que estemos familiarizados con las concretas necesidades y peculiaridades de nuestros clientes y de sus operaciones.

Trabajamos tanto para fondos nacionales como internacionales y asesoramos a equipos de gestores, inversores, entidades de crédito y otros financiadores y todo tipo de promotores ya sean privados o públicos. Nuestra presencia en los mercados español y portugués, a través de nuestra red de oficinas, nos permite también en este sector ejercer nuestro liderazgo. Nuestras numerosas oficinas internacionales aportan también aquí un factor diferenciador dado el carácter transnacional de muchas operaciones.

Descripción de los servicios que se prestan

– Levantamiento y formación de fondos.
– Asesoramiento jurídico-fiscal en relación con estructuras nacionales e internacionales para la creación de vehículos de capital riesgo y sus sociedades gestoras; optimización de los flujos de inversión/desinversión y de las comisiones de gestión y de éxito (carried interest).
– Transacciones (LBO, MBO, MBI, BIMBO), tanto privadas como públicas (P2P).
– Fondos para inversores institucionales; fondos de fondos; family offices; sociedades públicas de inversión; business angels; fondos «jóvenes», etc.
– Capital semilla, capital desarrollo, fondos de buy-outs y fondos de infraestructuras.
– Asesoramiento a equipos de gestores y a inversores en la documentación legal de procesos de levantamiento de fondos; memorandum preliminar de colocación, cartas de subscripción, contratos de inversión, reglamentos de gestión, etc.
– Asesoramiento en aspectos regulatorios y tramitación ante CNMV y otros posibles reguladores.
– Asesoramiento a fondos, equipos de gestores y financiadores en todo tipo de operaciones de inversión y desinversión.
– Creación de start-ups, incubadoras, rondas de financiación y demás operaciones de venture capital, MAB y otras salidas a bolsa.
– Compraventas apalancadas, compraventas con nuevos equipos gestores, subastas y otros procesos competitivos, due diligence, ventas secundarias o a compradores industriales; adquisición de compañías en bolsa para su exclusión de cotización, PIPEs, recapitalizaciones.
– Asesoramiento en financiación de adquisiciones, deuda bancaria senior y financiación junior (mezzanine, PIK, etc.), préstamos de vendedor, bonos de alta rentabilidad.
– Operaciones distressed en capital y deuda; operaciones en situación preconcursal y concursal, propuestas anticipadas de convenio y demás prepacks, restructuración y conversión de deuda.

Otros Servicios

– Asesoramiento continuado a fondos, gestoras e inversores.
– Llevanza de secretarías de consejo y trabajo corporativo en general para compañías participadas; cumplimiento corporativo y asesoramiento preventivo en materia de responsabilidad de administradores.

Premios y reconocimientos recibidos

Garrigues en primera posición por número de operaciones (50), que representaron algo más de 12.632 millones de euros en 2021 (TTR). Globalmente, asesoramos en más de 370 operaciones de M&A por valor de 41.000 millones de euros durante 2022.