19/01/2021

Q ENERGY ENTRA EN LA PUJA POR LAS PLANTAS TERMOSOLARES DE BROOKFIELD EN SAETA YIELD

La firma de capital riesgo (private equity) Q Energy, entra en la puja por las plantas termosolares de Brookfield en Saeta Yield. Brookfield ha tasado en unos €400 millones sus siete plantas termosolares, junto con una deuda asociada por más de €1.000 millones. Se trata de las cinco plantas que adquirió con la opa de Saeta Yield más otras dos que adquirió en febrero del año pasado por €116 millones y unos 100 MW de capacidad.  La operación ha atraído el interés de múltiples fondos de infraestructuras y de pensiones, que ya habrían remitido las primeras ofertas sobre estos activos. Se prevé que el proceso pueda concluir en este mismo mes de enero.

Q Energy, que se dedica a adquirir y vender plataformas de renovables, compró recientemente 73 plantas fotovoltaicas, con capacidad por 216MW, por más de 1.000 millones al fondo canadiense CDPQ, que entró así en el mercado español. Q Energy llegó a la fase final en la puja por T Solar, pero terminó perdiendo frente a Cubico.

Tras haber refinanciado los 380 millones de deuda de Saeta Yield el año pasado, Brookfield se acoge a la nueva normativa de energías renovables para exprimir estos activos de cara a su venta. El Gobierno garantiza una rentabilidad del 7,09%. Los activos que retendrá Brookfield en España, tanto los eólicos (con presencia en España, Portugal y Uruguay) como los fotovoltaicos, tienen una rentabilidad del 7,39%.

Brookfield ha encomendado la operación a Bank of America y a Santander.

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