20/01/2021

RHONE CAPITAL CIERRA LA VENTA DEL 10,8% DE FLUIDRA POR €424 MILLONES.

La firma de capital riesgo (private equity) Rhone Capital ha cerrado la venta del 10,8% de Fluidra por €424 millones. La colocación privada, dirigida exclusivamente a inversores cualificados, la están llevando a cabo Bank of America, Berenberg y Gossler & Co. KG mediante la modalidad de venta acelerada de sus acciones. Finalmente se ha cerrado antes de la medianoche a €20,2, un 4,2% por debajo del cierre en bolsa (€21,1) de las acciones de la compañía.

Rhone Capital, que controlaba hasta el 32,2%, reducirá su participación hasta el 21,4% tras la operación. Las acciones están agrupadas bajo el vehículo de inversiones Piscine Luxembourg Holdings 1 S.à r.l. La colocación de estos 21 millones de acciones es una de las mayores desinversiones en la bolsa española de los últimos meses, ya que representan el 10,8% del capital social de la sociedad. El vendedor ha suscrito un contrato de colocación con las entidades colocadoras en los términos habituales de este tipo de operaciones, como un lock-up (restricción de venta) de 90 días sobre el resto de su participación del 21% del capital.

Fluidra ha comunicado a Rhone su intención de recomprar hasta 1,4 millones de acciones, el 0,75% de su capital, al precio resultante del proceso de colocación, oferta que ha sido aceptada por el mayor accionista del grupo. La firma de private equity vendió en noviembre otro 6,2% de Fluidra por cerca de €200 millones, mientras que la compañía recompró el 0,5% para su autocartera.

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Las boutiques de inversión AZ Capital y STJ Advisors han sido nombrados asesores financieros de Rhone.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private Equity

– Sector: Productos y servicios industriales
– Descripción actividad: Grupo multinacional que cotiza en la bolsa española, dedicada al sector de la Piscina y el Wellness. Fundada en 1969, Fluidra cuenta con una dilatada experiencia desarrollando servicios y productos innovadores en el mercado de la piscina residencial y comercial a escala global.

– Localidad: Sabadell (Barcelona)

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)

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