27/01/2021

RIVERSIDE, BAIN CAPITAL, FREEMAN Y TORREAL PUJAN POR ALVINESA, PROPIEDAD DE ARTÁ CAPITAL.

Las firmas de capital riesgo (private equity) estadounidenses Riverside y Bain Capital, así como el consorcio formado por Freeman Capital y Torreal, han pasado a la segunda fase de la puja por la totalidad de Alvinesa, propiedad de la también firma de private equity Artá Capital. Se vende el 36% propiedad de Artá y el 64% de los fundadores, la familia Cantarero. La firma habría recibido las primeras ofertas, que valoran a la compañía en una horquilla de precios de entre €300 y €350 millones. Las ofertas vinculantes podrían producirse a finales del mes de febrero con el objetivo de cerrar la transacción antes de Semana Santa.

Artá Capital trabaja en esta operación desde principios del pasado año, cuando contrató al banco de inversión Rothschild para que buscara comprador. En su momento, otros candidatos como MCH y Eurazeo, Portobello o Miura, sonaron como interesados, pero las fuentes consultadas apuntan a que la única nota nacional del proceso la da la alianza de Torreal con Freeman. Esta sería la primera operación de Freeman, respaldada por el Santander, y que fue montada hace unos meses por Ricardo de Serdio, el antiguo responsable de Pai en España.

Desde la entrada de Artá como minoritario en 2017, la compañía ha crecido exponencialmente llegando a tener un ebitda superior a los €25 millones.

Noticias relacionadas: Artá Capital pone en venta Alvinesa Natural Ingredients / Artá Capital acuerda con Alvinesa la compra de un 36% de la compañía. La rapidez con la que evolucionó la pandemia hizo que la gestora española decidiera esperarse unos meses para relanzar la transacción con el objetivo de maximizar su inversión y de que los interesados tuvieran un horizonte de inversión más certero.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: Otros
– Descripción actividad: Compañía productora de alcoholes y subproductos del vino fundada en 1993 por la familia Cantarero. Es una de las empresas referentes en la gestión de los residuos generados por la industria del vino, que transforma en productos de alto valor añadido, como alcoholes vínicos, ácido tartárico, aceite de pepita de uva y antioxidantes y colorantes naturales. La compañía, que cuenta con presencia en 16 países, trabaja desde hace años diversificando su negocio y sus productos se usan en la industria de la cosmética, en la farmacéutica, para nutrición de animales, así como para la enología.
– Localidad: Daimiel (Ciudad Real)

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

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