08/04/2019

Nota de prensa

THE CARLYLE GROUP ACUERDA CON MUBADALA LA ADQUISICIÓN DE UNA PARTICIPACIÓN MINORITARIA SIGNIFICATIVA EN CEPSA.

• La operación se basa en una valoración de la compañía de 12.000 millones de dólares

• Mubadala continuará siendo el accionista mayoritario del mayor grupo privado integrado de petróleo y gas de Europa

• Carlyle acuerda la adquisición de una participación de entre el 30% y el 40% en Cepsa

• El acuerdo marca la culminación con éxito del proceso proactivo de dual-track para atraer nuevos socios

• Se espera que la transacción se complete a finales de 2019

Mubadala Investment Company, la firma de inversión estratégica con sede en Abu Dabi, y la firma de capital riesgo (private equity) The Carlyle Group (NASDAQ: CG) han anunciado hoy que una serie de fondos asociados con Carlyle adquirirán una participación minoritaria significativa de Compañía Española de Petróleos, S.A.U (Cepsa) a Mubadala. Con sede en Madrid, Cepsa es la mayor empresa privada integrada de petróleo y gas de Europa.

La operación está sujeta a las autorizaciones regulatorias habituales y su cierre se espera para finales de 2019. Este acuerdo supone la culminación con exito del proceso de dual-track, a través de una oferta pública de venta y una colocación privada, llevado a cabo por Mubadala para atraer nuevos socios, como parte de la estrategia de gestión de su cartera.

“Estamos encantados de haber alcanzado este acuerdo con Carlyle y de asociarnos con ellos como accionistas de Cepsa. Carlyle es un sólido y respetado inversor con amplia experiencia e importantes activos bajo gestión en el sector energético global» ha explicado Musabbeh Al Kaabi, consejero delegado de la plataforma de petróleo y petroquímica de Mubadala.

«Esto representa un importante hito en los 90 años de historia de Cepsa. A lo largo de los años, Mubadala ha trabajado estrechamente con el equipo directivo de Cepsa para construir una compañía de energía completamente integrada de talla mundial. Estamos deseando empezar a trabajar con Carlyle, que cuenta con una sólida trayectoria y grandes capacidades en el sector energético, así como con la dirección de Cepsa para continuar con la mejora y el crecimiento del negocio. Compartimos una visión común sobre la fortaleza y el potencial de negocio de Cepsa y tenemos plena confianza en su capacidad para continuar con su excelente desempeño operativo y financiero, algo que se reflejó en la valoración que mantuvimos a lo largo del proceso”.

Marcel Van Poecke, director de Carlyle International Energy Partners, ha señalado: “Nos complace asociarnos con Mubadala y el equipo directivo de Cepsa a través de nuestro compromiso para invertir en la compañía, que ofrece un gran potencial y oportunidades de futuro en el sector energético internacional. De esta manera, esperamos seguir construyendo la senda de crecimiento de Cepsa en beneficio de sus clientes, proveedores y empleados. Nuestro equipo tiene una sólida trayectoria que combina capacidades financieras y operativas en el sector energético, así como una amplia experiencia en toda la cadena de valor de la energía, desde la exploración (upstream) hasta la extracción (downstream), pasando por la refinación y la comercialización.»

Una vez finalizada la operación se confirmarán las participaciones finales de ambas partes. Mubadala seguirá siendo el accionista mayoritario de Cepsa. El capital para esta inversión provendrá de Carlyle International Energy Partners I y II, Carlyle Partners VII, Carlyle Europe Partners V y de un grupo de co-inversores.

Cepsa es una empresa energética integrada con sede en España que ha evolucionado a través de una combinación de crecimiento orgánico y adquisiciones estratégicas. Actualmente opera activos en más de 20 países en toda la cadena de valor del petróleo, proporcionando mayor protección a los resultados en entornos volátiles, y también opera en el sector de las energías renovables. Los activos de la compañía incluyen importantes reservas contenidas en los yacimientos de Umm Lulu y SARB ubicados frente a las costas de Abu Dabi. Cepsa es también un importante productor de petróleo en Argelia y opera en América Central y del Sur y en el Sudeste Asiático.

El negocio comercial de Cepsa incluye una extensa red de estaciones de servicio en toda la Península Ibérica y una oferta energética integrada para los consumidores españoles, que incluye combustibles líquidos, gas y electricidad. La compañía posee y opera dos refinerías en España y ha comprometido inversiones significativas para asegurar que sigan siendo de las más eficientes de Europa y que estén bien posicionadas para responder a los nuevos requisitos de calidad y emisiones de la OMI (Organización Marítima Internacional) cuando entren en vigor en enero de 2020. Cepsa es también líder mundial en la producción de alquilbenceno lineal (LAB), componente clave en la fabricación de detergentes biodegradables; las nuevas inversiones en las instalaciones de fabricación de LAB tienen como objetivo reforzar su presencia en los mercados emergentes de Asia. Es además el segundo mayor productor de fenol y acetona.

Sobre Mubadala Investment Company

Mubadala Investment Company gestiona de forma activa una cartera internacional con la visión de una economía globalmente integrada y diversificada, a través de una rentabilidad sostenible para su accionista, el Gobierno de Abu Dabi. En marzo de 2018, Abu Dhabi Investment Council (ADIC) se unió al Grupo.

La cartera de Mubadala, de 225.000 millones de dólares (830.000 millones de dirhams), está presente en cinco continentes y tiene intereses en el sector aeroespacial, las tecnologías de información y comunicación, semiconductores, metales y minería, energías renovables, petróleo y gas, productos petroquímicos, servicios públicos, atención sanitaria, bienes inmuebles, servicios de defensa, productos farmacéuticos y tecnología médica, industria agroalimentaria y una cartera internacional de participaciones financieras. Mubadala es un socio de confianza, un accionista comprometido y una compañía global responsable comprometida con la ética y los estándares mundiales.

Acerca de The Carlyle Group

The Carlyle Group (NASDAQ: CG) es una firma de inversión global con amplia experiencia en la industria que despliega capital privado en cuatro segmentos de negocio: Private Equity, Corporativo, Activos Reales, Estrategias de Mercado Global y Soluciones de Inversión. Con 216 mil millones de dólares de activos bajo gestión a 31 de diciembre de 2018, el objetivo de Carlyle es invertir sabiamente y crear valor en nombre de nuestros inversores, compañías en cartera y las comunidades en las que vivimos e invertimos. El Grupo Carlyle emplea a más de 1.650 profesionales en 31 oficinas en seis continentes.

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