09/03/2020

THE CARLYLE GROUP ALEVA SU PARTICIPACIÓN EN CEPSA AL 38,5%.

La firma de capital riesgo (private equity) The Carlyle Group, ha elevado su participación en Cepsa hasta el 38,5%. Cepsa, controlada por Mubadala, el fondo estatal del emirato árabe de Abu Dabi, anunció hace un año que Mubadala había llegado a un acuerdo con Carlyle para que este último comprara entre un 30% y un 40% de la petrolera en una operación de hasta €4.200 millones. La operación finalmente se materializó en octubre, pero entonces, Carlyle limitó la compra al 37% del capital de la petrolera. En los primeros meses de este año, Carlyle se ha hecho con otro 1,5% adicional, elevando así la participación al 38,5%.

En 2019, lacompañía ha llevado a cabo un proceso de optimización de su estructura de capital, alargando la vida media de la deuda a más de 5 años. A su vez, la generación de caja durante el año ha permitido reducir la deuda neta de la compañía en un 11% respecto a diciembre de 2018 hasta los €2.746 millones. El ratio deuda neta/ebitda se ha situado en 1,4 veces; cuatro décimas inferior al del cierre de 2018 (1,8 veces).

Cepsa ha relevado como director financiero a Álvaro Badiola, que será sustituido por Salvador Bonacasa, directivo ligado a Cepsa desde hace décadas. 

Noticias relacionadas: The Carlyle Group acuerda con Mubadala la adquisición de una participación minoritaria significativa en Cepsa / Mubadala Investment Company acelera la venta del 30% de Cepsa con Carlyle como favorito / Carlyle favorito en la puja por el 30% de Cepsa, propiedad de Mubadala Investments / Blackstone declinapresentar oferta por Cepsa / Carlyle y Blackstone, finalistas en la puja por Cepsa

Datos de la operación:
– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Compañía energética global que trabaja en todas las fases de la cadena de valor del petróleo. La compañía, presidida por Pedro Miró, ha registrado durante 2019 un Ebitda de €2.058 millones, un 17% superior a los del año anterior, que se situó en €1.762 millones. Este incremento se ha debido fundamentalmente al buen comportamiento de los negocios de exploración y producción (que ha aumentado un 48% respecto al mismo periodo de 2018) y marketing (que lo ha hecho en un 35%). El beneficio neto ajustado ha sido de €610 millones, mientras que en 2018 fue de €754 millones. Este descenso se ha debido al entorno de bajos márgenes de refino, especialmente en el primer y último trimestre del año; así como a la caída de los márgenes de algunos productos petroquímicos.
– Localidad: Madrid

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2019 /  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España. Hechos relevantes y detalle de más de 60 casos de éxito desde los años 90 hasta la actualidad… Also in english / Financiación de startups de Energía en España / El Préstamo Participativo como herramienta para el arranque de empresas en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (Also in english)

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos están marcados *

Publicar comentario