05/03/2020

TORREAL ACUDIRÁ A LA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE ASTON MARTIN.

Torreal, la firma de capital riesgo (private equity) propiedad de la familia Abelló, se ha comprometido a respaldar el plan de relanzamiento de Aston Martin, participando en una ampliación de capital dirigida a enderezar la situación financiera del fabricante británico. Astón Martin celebrará una junta de accionistas el 16 de marzo con el objetivo de aprobar una inversión de 500 millones de libras (€575 millones) en los fondos propios de su participada Aston Martin. Por una parte, Lawrence Stroll (magnate canadiense de la Fórmula 1 ) aportará 182 millones de libras para incorporarse al accionariado del fabricante a un precio de 4 libras por título. Por otro lado, los actuales socios de Aston Martin tendrán la opción de suscribir nuevos títulos por 318 millones de libras (a 2,07 libras por acción).

Torreal se ha comprometido a votar a favor de la operación en la Junta, y ha suscrito a su vez un compromiso irrevocable de suscribir los derechos de la ampliación en la parte propocional a su actual participación, que es del 3,14%. Esto implicará el desembolso de unos 10 millones de libras (€11,5 millones). La participación de Torreal en Aston Martin hasta ahora estaba englobada en Prestige Motors, sociedad a la que el fondo italiano Investindustrial aportaba otro 29% de la empresa británica. Esta estructura existía desde que las firmas de Juan Abelló y de Andrea Bonomi entraran en 2013 de manera conjunta en la marca de vehículos, tomando un 39,7%. En 2018, en la colocación de la compañía en la Bolsa de Londres, redujeron esta posición en la que Torreal pasó del 4,8% al 3,14%.

Torreal ha sacado el 3,14% que le queda en Aston Martin fuera de Prestige Motors, asumiendo su control directo. Investindustrial también se ha comprometido a suscribir su parte de la ampliación. Adeem Investment, otro de los socios principales, solo utilizará la mitad de sus derechos de la ampliación, dejando el resto a Lawrence Stroll. La cotización de Aston Martin está en 2,97 libras, muy lejos de las 19 libras con que salió a Bolsa hace dos años.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de Consumo: Otros
– Descripción actividad: Aston Martin es un fabricante británico de automóviles de lujo y alto rendimiento. Para este año, la compañía espera obtener un margen Ebitda cercano al 23% y elevarlo a medio plazo por encima del 30%. Planea también aumentar su producción desde los 6.200-6.400 vehículos que pretende vender este año, hasta los 9.600-9.800 en 2020.
– Localidad: Gaydon (Reino Unido)

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