28/10/2019

TRILANTIC PARTNERS, PROPIETARIO DE VERTEX BIOENERGY, SONDEA LA VENTA DE LA COMPAÑÍA EN UNA OPERACIÓN QUE RONDARÍA LOS €500 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) Trilantic Partners, propietario de Vertex Bioenergy, estaría sondeando el mercado para vender la compañía. Las tasaciones preliminares parten de los €500 millones, lo que valoraría la energética en más de 10 veces Ebitda. Vertex, que cuenta en la actualidad con una capacidad de producción de bioetanol de 740 millones de litros,está inmersa en un plan para diversificar sus fuentes de ingresos. En 2018 la producción de energía supuso un 10% de sus ventas y la fabricación de piensos, un 19%.

Trilantic, que compró la compañía en 2017 por €140 millones, impulsó tres ampliaciones de capital en 2017 y una más, suscrita por otro socio, en 2018. Estas inversiones permitieron a la compañía contar con la posición de circulante necesaria para normalizar la operativa en tres de sus fábricas, situadas en Murcia, Galicia y Francia, y la apertura de otra más en Salamanca.

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity

– Sector: Energía
– Descripción actividad: Líder en España y Francia en producción de esbioetanol. La compañía ha marcado en 2018 su máximo histórico en producción de bioetanol, que supone el 69% de sus ingresos, al alcanzar los 762 millones de litros. Esto supuso que los ingresos se duplicasen hasta los €377,68 millones. La compañía, que cerró 2018 con un beneficio de €13,8 millones y unl Ebitda que se situó en los €45,2 millones, mantiene una deuda con entidades de crédito que asciende a los 25 millones, correspondiente en su mayor parte a un préstamo firmado por la filial francesa con Société Générale.

– Empleados: >300
– Localidad: Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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