15/10/2020

TRILANTIC PARTNERS VENDE VERTEX BIONERGY AL FONDO DE INFRAESTRUCTURAS DE DEUTSCHE BANK POR UNOS €400 MILLONES.

La firma de capital riesgo (private equity) Trilantic Partners, propietario de Vertex Bioenergy, ha vendido la compañía al fondo de infraestructuras de Deutsche Bank por unos €400 millones. La operación está sujeta todavía a la aprobación por parte de las autoridades de competencia pertinentes. Su cierre se prevé en las próximas semanas.

El Banco de inversión Credit Suisse, trabajaba desde finales de 2018 con Trilantic para lanzar esta desinversión, y que relanzó el pasado otoño. Deutsche Bank ha articulado la operación a través de su gestora de activos (DWS) y, concretamente, de su fondo especializado en inversiones en infraestructuras no cotizadas.

La salida de la firma de private equity tiene lugar hace poco más de tres años después de que comprara Vertex Bioenergy a Abengoa por unos €140 millones, incluyendo la deuda asumida por el comprador y los intereses minoritarios. Esta operación, que se enmarcaba en el plan de desinversiones estratégicas de la compañía, comprendía el traspaso de las sociedades Abengoa Bioenergy France, Biocarburantes en Castilla y León, Bioetanol Galicia, Ecocarburantes Españoles y Ecoagrícola. Trilantic se queda así con dos participadas en España, el Grupo Pachá, en el que entró en el año 2017, y Talgo.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity

– Sector: Energía
– Descripción actividad: Líder en España y Francia en producción de esbioetanol. La compañía ha marcado en 2018 su máximo histórico en producción de bioetanol, que supone el 69% de sus ingresos, al alcanzar los 762 millones de litros. Esto supuso que los ingresos se duplicasen hasta los €377,68 millones. La compañía, que cerró 2018 con un beneficio de €13,8 millones y unl Ebitda que se situó en los €45,2 millones, mantiene una deuda con entidades de crédito que asciende a los 25 millones, correspondiente en su mayor parte a un préstamo firmado por la filial francesa con Société Générale.

– Empleados: >300
– Localidad: Pozuelo de Alarcón (Madrid)

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