26/02/2020

Nota de prensa

VOZTELECOM, PARTICIPADA POR INVEREADY E ICF, RESPALDA LA OFERTA DE LA BRITÁNICA GAMMA POR EL 100% DE LA SOCIEDAD.

El Consejo de Administración de VozTelecom ha emitido una opinión favorable sobre el precio de 4,42€ por acción que ofrece Gamma.
Esta opinión ha sido emitida tras la revisión y publicación de la ‘Fairness Opinion’ encargada a Ernst & Young a petición de los Consejeros independientes.
La oferta presentada por Gamma establece un precio aproximado de 25M€ por el 100% de las acciones.

VozTelecom, el operador de las empresas y líder en comunicaciones en la nube en España, participada por las entidades de capital riesgo (venture capital) Inveready e ICF, ha comunicado hoy al mercado la opinión favorable del Consejo en relación con la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones por parte de Gamma Communications Europe B.V. anunciada el pasado 18 de febrero, y que sitúa el precio por acción en los 4,42 euros. Así mismo, ha puesto en conocimiento del mercado la ‘Fairness Opinion’ emitida por Ernst & Young como experto independiente, que considera que el precio de la oferta es razonable para los accionistas desde el punto de vista financiero.

El precio de la oferta representa una prima sobre el precio de cierre de las acciones a 17 de febrero de aproximadamente un 10,5% y es superior a la media del precio de cierre de las acciones el último trimestre, semestre y año. Así mismo, para aquellos inversores que apoyaron a la Sociedad en la salida a cotización en el MAB en 2016, el precio de la oferta de Gamma representa una prima del 52% sobre el precio inicial de 2,90€.

La oferta de Gamma está sujeta a obtener el apoyo de al menos un 80% del capital, habiendo anunciado la Sociedad en el momento de publicación de la oferta que un 54,32% del capital ha manifestado su voluntad de acudir a la oferta, en particular el Consejero Delegado y dos de los accionistas mayoritarios, Inveready y Capital MAB, siendo el plazo de adhesión a la oferta para los accionistas desde el 27 de Febrero hasta el 30 de Marzo del 2020.

El precio ofrecido por Gamma por el total de las acciones ‘fully diluted’ de la Sociedad alcanza una cifra aproximada de 25.3 millones de euros. A 31 de diciembre del 2019 la deuda neta (ajustada con los bonos convertibles) del Grupo VozTelecom asciende a 5.2 millones de euros, lo que implicaría un valor total de la sociedad (‘enterprise value’) de 30.5 millones de euros.

Gamma Communications Europe B.V. es una sociedad participada al 100% por Gamma Communications plc, una compañía cotizada en el AIM (London’s alternative investment market) desde 2014, y líder en Reino Unido como proveedor de servicios de comunicaciones para el segmento empresarial. Con una facturación anual superior a los 300 millones de euros y una capitalización bursátil de aproximadamente 1.400 millones de euros, Gamma ha identificado el mercado español como clave en su proceso de expansión europeo tras haber realizado su primera adquisición en Holanda hace unos meses. Con cerca de 18 millones de extensiones telefónicas empresariales instaladas en España y con sólo un 5% de penetración de los servicios de comunicaciones en la nube, el mercado nacional de ‘cloud PBX’ se espera que crezca a doble dígito en los próximos años hasta alcanzar niveles de penetración similares a otros países europeos. La experiencia y fortaleza de Gamma permitirá a VozTelecom acelerar su crecimiento orgánico e inorgánico los próximos años.

En cuanto al equipo gestor actual, liderado por Xavier Casajoana como Consejero Delegado, continuará al frente del proyecto con el objetivo de convertirse en el primer operador de comunicaciones en la nube para empresas en España.

Los accionistas pueden acceder a toda la información sobre la oferta de Gamma en la web de la propia compañía o en la del MAB.

Sobre VozTelecom

VozTelecom es un operador de comunicaciones especializado en el segmento empresarial y líder en comunicaciones en la nube en España. La Compañía ofrece un porfolio completo e innovador de servicios de comunicaciones: centralita en la nube, telefonía fija, telefonía móvil, Internet de alta velocidad, videoconferencia profesional y copia de seguridad en la nube, a la vez que comercializa las aplicaciones de correo electrónico y colaboración de Google, así como Office365 de Microsoft, de forma integrada con sus comunicaciones.

Fundada en 2003 y con sedes en Madrid, Barcelona, Sevilla y San Sebastián la empresa cuenta en la actualidad con un equipo de más de 150 profesionales, que atienden a los más de 40.000 usuarios de sus servicios, con un equipo propio de soporte y atención al cliente. La Compañía cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (VOZ.MC) desde julio de 2016.

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