24/09/2019

WARBURG PINCUS ENCARGA LA VENTA DE ACCELYA EN UNA OPERACIÓN VALORADA EN €1.500 MILLONES.

La entidad de capital riesgo (private equity) estadounidense Warburg Pincus, ha encargado a Bank of America Merrill Lynch y a Evercore la venta de Accelya, en una operación que podría superar los €1.500 millones, incluida la deuda de la compañía. Dado que estas empresas cotizan a un múltiplo de 12 veces, su valoración ascendería a unos €960 millones, y si se tiene en cuenta la deuda que asciende a €452 millones, el grupo llegaría a los €1.500 millones mencionados. Los potenciales compradores de Accelya son fondos de capital riesgo de un tamaño alto, dándose por hecho la participación de CVC, Carlyle y Apax, o competidores del sector, como Amadeus.

Hace apenas dos años y medio, la firma de private equity adquirió la compañía imponiéndose en la subasta a las también firmas de private equity PAI Partners y Bridgepoint, y en la que Chequers Capital salío de la compañía. La compañía se valoró en aproximadamente €650 millones, incluida la deuda.

Noticias relacionadas: Warburg Pincus ultima con la gestora de PE francesa Chequers la compra de Accelya por €650M / PAI Partners, Bridgepoint y Warburg pujan por Accelya, propiedad de Chequers Capital

Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Otros servicios
– Descripción actividad: Grupo catalán de soluciones de gestión para el sector aéreo fundada en 1976 y dirigida por José María Portabella. La compañía ayuda a más de 200 compañías aéreas a optimizar los procesos financieros, proporcionando servicios de contabilidad y administración en general para gestionar mejor los costes, los riesgos, las pérdidas de ingresos y los flujos de efectivo. Con esta actividad, alcanza un Ebitda cercano a los €50 millones.
– Localidad: Barcelona (Cataluña)

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english).

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