03/12/2012

BARCELÓ ADQUIERE ORIZONIA INVIRTIENDO €40 MILLONES PARA MEJORAR SU BALANCE.

Grupo Barceló ha acordado la adquisición del grupo turístico español Orizonia y ha invertido €40 millones para sanear su balance y tesorería y le permita cumplir con sus compromisos más inmediatos. La operación, que se cerrará en las próximas semanas, está sujeta a las condiciones que impongan los bancos, con un sindicato formado por más de 30 entidades, y al visto bueno de las autoridades de la Competencia. La banca acreedora aceptará una quita de deuda de alrededor de un 80%, superior a los €600 millones. La inversión de €40 millones, inferior a los €60 millones previstos inicialmente, permitirá entre otras cosas, el pago de la nómina de noviembre a sus más de 5.000 empleados y al poder seguir operando.

El nuevo grupo turístico resultante contaría con unos ingresos de €4.000 millones, 30.000 empleados y más de 1.400 agencias de viajes, superando a agencias como Globalia y Viajes El Corte Inglés.

La entidad de capital riesgo (private equity) Vista Capital, el fondo ICG y The Royal Bank of Scotland (RBS) acordaron el pasado mes de octubre la refinanciación de Orizonia por un importe aproximado de €700 millones, y en la que no participó la firma de private equity The Carlyle Group (ver noticia).

Orizonia, presidida por Fernando Conte y dirigida por Pepe Duato, cerró el pasado ejercicio con unos ingresos de €2.350 millones y unas pérdidas de €42 millones. La compañía, dentro de su estrategia de venta de activos no estratégicos, vendió hace unas semanas el 50% que mantenía en la agencia de viajes online Rumbo por €37 millones (ver noticia).