05/10/2011
Nota de Prensa

FIRST RESERVE ENTRA EN EL CAPITAL DE ABENGOA CON €300 MILLONES.

Abengoa, compañía internacional que aplica soluciones tecnológicas innovadoras para el desarrollo sostenible en los sectores de energía y medioambiente, ha anunciado hoy la firma de un acuerdo estratégico de inversión con el fondo de capital riesgo (private equity) norteamericano First Reserve Corporation, uno de los mayores fondos de inversión privado en el sector energético, cuya sede central se encuentra en Greenwich, Connecticut (Estados Unidos). First Reserve inyectará €300 millones en efectivo.

El acuerdo contempla la emisión, y subscripción por parte de First Reserve, de 17.142.858 de nuevas acciones clase B de Abengoa, que no cotizan en mercado, a 17,5 euros por acción. Las acciones B, de 0,01 euros por acción de valor nominal, tienen los mismos derechos económicos que las acciones clase A de Abengoa, cuyo valor nominal es de 1 euro por acción, y derechos de voto equivalentes a su valor nominal, ó 1/100 respecto a las acciones clase A. 

First Reserve adquiere un compromiso de permanencia en el accionariado de Abengoa de dos años y medio, dando a su inversión un carácter estratégico, reforzando los fondos propios de Abengoa y apoyando el desarrollo de su plan estratégico actual. 

Adicionalmente, Abengoa emitirá 4.020.124 de “warrants” sobre acciones clase B, a un precio de ejercicio de 0,01 euros, que otorgarán a First Reserve el derecho a suscribir acciones adicionales de Abengoa y a recibir un importe en efectivo equivalente al dividendo por acción durante un periodo de 5 años. 

Esta alianza supone un gran refuerzo estratégico y financiero para Abengoa, entre otras cuestiones, porque el acuerdo se ha alcanzado después de un proceso de trabajo exhaustivo e intenso por parte de First Reserve, que ha estado analizando y revisando, junto con el equipo directivo de Abengoa, los estados financieros y el plan estratégico de la compañía. De ahí que la inversión de First Reserve sea una muestra de confianza, en el presente y el futuro valor de Abengoa, y por tanto, tenga una gran trascendencia para la compañía. 

Adicionalmente, cabe destacar el hecho de que First Reserve sea una de las firmas de inversión privada líder mundial en el sector energético, que acumula una experiencia de más de 28 años, y con más de 23 billones de dólares de fondos obtenidos e inversiones en más de 100 compañías energéticas. 

Por otra parte, First Reserve propondrá el nombramiento de una nueva persona que se incorporará al Consejo de Administración de la compañía, y cuya participación, sin duda, reforzará el desarrollo del plan estratégico de Abengoa, y ayudará también al desarrollo de las sinergias entre ambas compañías, sinergias basadas en la experiencia internacional del equipo directivo de First Reserve en el sector energético.
El cierre de la operación está previsto en aproximadamente treinta días, y sujeto al visto bueno previo de las autoridades pertinentes en Estados Unidos. 

First Reserve adquirió en febrero de 2008 Gamesa Solar (ver noticia).