15/05/2012

PERMIRA PLANEA INVERTIR €35 MILLONES EN TELEPIZZA PARA EXTENDER LOS PRÉSTAMOS CONTRAÍDOS.

La firma de capital riesgo (private equity) británica Permira planea inyectar €35 millones en  Telepizza para un prepago de la deuda sénior  con el objetivo de extender los vencimientos de préstamos que tiene contraídos con la banca hasta el año 2017 vía Bloomberg. El proceso podría iniciarse esta semana.

La firma de private equity es propietaria aproximadamente del 70% de la cadena de comida rápida tras su adquisición en el año 2006 por importe de €726 millones. Con la operación, se pretende ampliar los vencimientos del 60% de un préstamo A, la línea de crédito rotativos y las facilidades de inversión de capital, del año 2013 al 2015. Para el préstamo B, la firma persigue aumentar los términos de su vencimiento del 2014 a 2016 y, finalmente, para el C, alargar su vencimiento hasta el año 2016, un año más tarde. 

Para poderlo llevar a cabo, la cadena de comida rápida ha planteado elevar el tipo de interés marginal de la línea de crédito rotativo, de las facilidades de inversión de capital y del préstamo tipo A en 200 puntos básicos. Para los préstamos B y C, Telepizza ofrece elevar los márgenes de 450 puntos básicos. 

La coordinación de la ampliación de estos vencimientos ha sido encargado a las firmas ING Groep NV y JP Morgan Chase & Co y .