24/06/2014

KKR COMPRA EL 33% DE ACCIONA ENERGÍA INTERNACIONAL POR €417 MILLONES CON EL OBJETIVO DE SACARLA A BOLSA.

La entidad de capital riesgo (private equity) estadounidense Kohlberg Kravis & Roberts (kkr) ha comprado, a través de su fondo global de infraestructuras, el 33% de Acciona Energía Internacional por un importe de €417 millones. Este importe está sujeto a eventuales ajustes por diferencias entre la deuda neta estimada a cierre de 2014 y la real a dicha fecha, y a que se transmitan la totalidad de los activos contemplados en el acuerdo.

Tanto Acciona como KKR promoverán una oferta pública de venta de determinados activos, agrupados en un vehículo inversor específico, una Yieldco. El objetivo final será sacar a bolsa la Yieldco, probablemente en el Nasdaq, en el primer semestre de 2015

La operación supone una valoración implícita de la compañía de €2.563 millones, incluyendo €1.250 millones en fondos propios y €1.313 millones en deuda neta. Una vez cerrada la operación, prevista para antes del cierre de 2014, la firma de private equity controlará un tercio del capital de la compañía. 

Jesús Olmos, responsable de infraestructuras de KKR y cabeza visible del fondo en la península ibérica, ha destacado al equipo de Acciona Energía, dirigido por Rafael Mateo, calificándolo como el mejor del mundo. Además, Olmos espera que buena parte de las futuras inversiones de KKR en renovables se llevarán a cabo en alianza con Acciona.

El acuerdo establece que Acciona Energía operará los activos de Acciona Energía Internacional por un plazo inicial de 20 años y que Acciona Energía Internacional tendrá un derecho de primera oferta sobre los nuevos proyectos renovables a desarrollar por Acciona Energía en los países incluidos en el perímetro de la transacción. Acciona Energía Internacional concentrará los activos renovables en operación del grupo Acciona, con una potencia instalada de 2,3GW en 14 países internacionales incluyendo, entre otros, Estados Unidos, Canadá, México, Australia, Chile, India, Italia, Portugal, Polonia y Sudáfrica. En total, esta cartera de activos comprende 52 parques eólicos, dos plantas fotovoltaicas y una planta termosolar. 

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