28/02/2018

CREDIT AGRICOLE, SANTANDER Y CAIXABANK FINANCIAN A CVC LA COMPRA DEL 20% DE REPSOL EN GAS NATURAL.

El grupo de bancos formado por Credit Agricole, Santander y CaixaBank, ultiman la creación de un crédito sindicado para financiar la reciente adquisición de la entidad de capital riesgo (private equity) CVC, por el 20% de Repsol en Gas Natural Fenosa. El préstamo, que rondará los €2.000 millones, cubrirá el 52% del coste de la operación que está cifrado en €3.816 millones por ese 20% de la gasista.

El préstamo sindicado tendrá un coste aproximado del 4%, y algo más de un 10% de las acciones de Gas Natural quedarán pignoradas como garantía de este préstamo, fórmula habitual en este tipo de operaciones. CVC contará con dos consejeros en Gas Natural, y los March el tercero, ocupado hasta el momento por Repsol.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity / Infraestructuras
– Sector: Energía
– Descripción actividad: Grupo multinacional español dirigido por Francisco Reynés, y dedicado a la comercialización de gas natural. Cuenta con una potencia instalada de 15,5 GW y un mix de generación de electricidad diversificado. El consejero delegado es Josu Jon Imaz. La compañía ganó €1.360 millones en 2017, apenas un 1% más que en el 2016.
– Fuente: El Confidencial, más información 

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