29/04/2014

SANTANDER Y APOLLO FAVORITOS PARA CONSEGUIR LOS €800 MILLONES EN CRÉDITOS DE EUROHYPO.

El consorcio formado por el Santander y la firma de capital riesgo (private equity) Apollo Global Management, figuran entre los principales candidatos para hacerse con el negocio de créditos inmobiliarios de Eurohypo en España.

Santander tiene identificada la parte que intentará adjudicarse y podría pujar por entre 10 y 15 créditos al corriente de pago, que están valorados entre €600 y €800 millones. Entre ellos se encontrarían varios préstamos concedidos al grupo hotelero Sol Meliá, con la garantía de algunos de los principales hoteles del grupo como el Gran Meliá Fénix y el Meliá Galgos, y otros que tendrían como garantía inmuebles situados en Madrid, Barcelona y Valencia.

Apollo podría desechar parte de la cartera de antemano y hacer su oferta por sólo un 85% o 90% del total de la venta. La firma podría estar buscando algún otro aliado para adquirir el resto de la cartera valorada en €3.700 millones.

Entre el resto de los candidatos que pujan por el negocio se encuentran los consorcios formados por Blackstone y Deutsche Bank, Lone Star y JP Mporgan, y Cerberus junto a Credit Suisse o Bank of America, además de varios fondos que pujarán por parte de la cartera, como uno ligado a Goldman Sachs, Värde Partners y Orion Capital. 

Nuevas Series-informes de CR 2013 (pdf y Excel). Descarga gratis la Serie Informática 2012.