29/12/2011

CARLYLE FORMALIZA SU ENTRADA EN TELECABLE. 

La firma estadounidense de capital riesgo (private equity) The Carlyle Group, ha formalizado su entrada en el operador asturiano de telecomunicaciones Telecable con la elevación a escritura pública de la adquisición del 85 % de las acciones de la compañía), Carlyle adquiere un 77% de la compañía a Liberbank y un 8% a Editorial Prensa Ibérica. La operación se cerró por una valoración de €400 millones, siendo una de las mayores transacciones del capital riesgo en España este año. 

Liberbank, que poseía una participación del 91,89% en la operadora, se mantendrá como accionista de Telecable con un 15%. Esta participación de Liberbank procede de Cajastur, dado que en origen había sido propietaria del 46% de Telecable, posición que amplió hasta en un 92% en el año 2006 cuando asumió la participación que hasta entonces tenía en la operadora HC Energía, una vez que la portuguesa EDP, nuevo accionista hegemónico de la eléctrica asturiana, decidiera desinvertir en el sector de las comunicaciones. 

El capital de esta operación procede del fondo Carlyle Europe Partners III (CEP III), lanzado en 2006 y dotado con €5.300 millones. Goldman Sachs y Société Générale actuaron como asesores financieros de Liberbank. 

Carlyle ha confirmado al actual equipo gestor de Telecable. Juan García-Conde continuará con su cargo de presidente de la sociedad y Alejandro Martínez Peón, hasta ahora director general, asciende a consejero delegado. 

Telecable, fundada en 1995, es la compañía de telecomunicaciones líder en Asturias. Cuenta con una cartera de más de 156.000 clientes y genera un volumen de empleo de más de 800 personas, de las cuales, más de 150 corresponden a empleo directo. El pasado ejercicio la compañía facturó €121 millones, un 14% más que el año anterior.