31/01/2014

EL CONSORCIO BC PARTNERS-ADVENT-CINVEN Y BLACKROCK, POR SEPARADO, PUGNAN POR APPLUS+ ANTES DE QUE SALGA A BOLSA.

Un consorcio formado por las entidades de capital riesgo (private equity) internacionales BC Partners, Advent, Cinven y Blackrock, este último por separado, aspiran a comprar la empresa de inspección técnica y certificación Applus+, propiedad de la entidad de private equity Carlyle, antes de su eventual saluda a Bolsa. En ambos casos, se trataría de ofertas por la totalidad de la compañía, y valorarían la misma en aproximadamente €3.800 millones, por encima de las expectativas de su salida a bolsa que están preparando Carlyle y el resto de accionistas.

La decisión se tomará en un consejo de Applus+ a finales de este mes de febrero, si finalmente alguno de estos fondos presenta una oferta en firme y si esta mejora de manera sustancial las perspectivas de ganancia de la OPV.

El accionariado de Applus+ está formado por Carlyle con un 75%, y un grupo de inversores catalanes que poseen un 22%, del que un 10% es propiedad de Catalunya Banc y el resto se reparte entre empresarios como Carlos Kinder (GTD), Juan Manuel Soler (Quadis), BBVA y Bankia. La compañía es un grupo internacionalizado y muy rentable, en parte por las adquisiciones fuera de España que se llevaron en cabo desde que Carlyle entró en el capital. Factura más de €1.470 millones anuales, con un 80% procedente de fuera de España. 

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