22/07/2019

PEPE JEANS, PARTICIPADA POR L CAPITAL (LVMH) Y M1, ACUERDA LA REFINANCIACIÓN DE SU PRÉSTAMO POR €230 MILLONES Y AMPLÍA CAPITAL EN €25 MILLONES.

Pepe Jeans, participada por las entidades de capital riesgo L Capital (LVMH) y M1 (familia libanesa Mikati), ha cerrado un acuerdo de refinanciación de su préstamo sindicado con sus 14 acreedores para reemplazarlo por una nueva financiación a largo plazo. La compañía extenderá en 5 años los vencimientos del crédito, compuesto por un mix de deuda y líneas revolving por un total de €230 millones. El acuerdo incluye además una ampliación de €25 millones suscrita por los accionistas de Pepe Jeans, y dirigida a reforzar la solvencia y capacidad financiera del grupo.

El plan estratégico de la compañía contempla el objetivo de potenciar el crecimiento de las marcas en sus principales mercados, implementar el plan de digitalización y adaptarse a los cambios que está experimentando el sector y a las preferencias exigentes del consumidor.

Carlos Ortega, fundador, accionista y CEO de Pepe Jeans, afirma que «este acuerdo refleja el c ompromiso y apoyo tanto de las entidades financieras como de los accionistas de la compañía, que muestran su confianza enun grupo de marcas consolidadas con un brillante futuro por delante».

Las negociaciones entre Pepe Jeans y sus acreedores han estado colideradas por BBVA, Santander y CaixaBank.

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Datos de la operación:

– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: minorista
– Descripción actividad: Grupo textil que cuenta con más de 440 tiendas en el mundo, y presencia destacada en Europa, India, Japón y Sudamérica. Cuenta con tres marcas propias: Pepe Jeans, Hackett y FAçonnable, y se encarga además de la distribución en España de Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Su facturación asciende a €532 millones, lo que supondría un 6% menos que los €566 millones que anunció en su último ejercicio cerrado en marzo de 2018. tuvo unas pérdidas de €13,6 millones.

– Empleados: > 3.000 
– Localidad: Londres (Reino Unido). Oficinas centrales: Sant Feliu de Llobregat

Nuevos informes: El Capital riesgo Informal en España 2019. Actividad de Business Angels (BA), Aceleradoras, Equity Crowdfunding, M4E / Impacto Económico y Social de las Inversiones de VC (2005-2013) (ICO)  Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI). Análisis de las inversiones entre €10 y 100M (2005-2012, evolución hasta 2015) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa (2005-2013, evolución hasta 2015)

Otros informes: Madurez del Venture Capital en España. 2017 (Also in english). La Financiación de startups de Energía en España. 2016El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España. 2015 (Also in english). 

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