14/06/2020

AWWG (PEPE JEANS) CIERRA UN PRÉSTAMO DE €50 MILLONES Y UNA AMPLIACIÓN DE CAPITAL DE €30 MILLONES DE L CAPITAL ASIA Y M1 FASHION.

AWWG (Pepe Jeans) ha acordado con sus principales acreedores la inyección de €80 millones en la compañía, según informa moda.es. El acuerdo está formado por un préstamo bancario de €50 millones concedido por el sindicato de bancos de la empresa, liderado por Banco Santander, BBVA y CaixaBank, y en el que también participan Bankia y Banco Sabadell. Este préstamo cuenta con un vencimiento a 5 años con un tipo de interés que ronda el 1% y está respaldado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

La compañía ha llevado a cabo a su vez una ampliación de capital de €30 millones suscrita por los actuales dueños del grupo, la firma de capital riesgo (private equity) L Capital Asia y el fondo libanés M1 Fashion. El grupo, liderado por Marcella Wartenbergh, ya refinanció el año pasado una deuda de €230 millones con sus catorce acreedores, extendiendo cinco años el vencimiento, hasta 2024. El acuerdo estaba aparejado a una ampliación de capital de €25 millones que también suscribieron entonces los dos accionistas del grupo.

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– Tipo de operación / Fase desarrollo empresa: Private equity
– Sector: Productos de consumo: minorista
– Descripción actividad: Grupo textil que cuenta con más de 440 tiendas en el mundo, y presencia destacada en Europa, India, Japón y Sudamérica. Cuenta con tres marcas propias: Pepe Jeans, Hackett y FAçonnable, y se encarga además de la distribución en España de Tommy Hilfiger y Calvin Klein. Su facturación asciende a €532 millones, lo que supondría un 6% menos que los €566 millones que anunció en su último ejercicio cerrado en marzo de 2018. tuvo unas pérdidas de €13,6 millones.

– Empleados: > 3.000 
– Localidad: Londres (Reino Unido). Oficinas centrales: Sant Feliu de Llobregat

Nuevos informes y series de datos: El Capital riesgo Informal en España 2020 / Informe de Impacto Económico y Social del Capital Privado en las operaciones de Middle Market en España. 2018 (ASCRI) / Informe de Impacto Económico y Social de los préstamos otorgados por Enisa

Otros informes destacados: Madurez del Venture Capital en España.  (English version)/ Financiación de startups de Energía en España / El tiempo de las desinversiones en Private Equity en España (English version)

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